Aviva Investors a finalisé l'acquisition de 84,5 M€ d'obligations garanties par des suretés de premier rang ‘‘senior secured notes’’ dans le cadre d'un placement privé réalisé par Reggefiber, fournisseur néerlandais d'infrastructures de télécommunications. Cette transaction refinance le prêt relais à court terme fourni par ABN AMRO pour la construction d'un pont et apporte à Reggefiber des capitaux à long terme pour accompagner le déploiement continu de ses réseaux de fibre optique « Fiber-to-the-Home » (FttH).
Il s’agit du premier investissement du véhicule de titrisation European Secondary Infrastructure Credit SV lancé par Aviva Investors en juillet 2013.
Arrangée par ABN AMRO, la transaction inclut une tranche à taux fixe et une à taux variable, toutes deux sur 10 ans. Les obligations ont été exclusivement placées auprès d’Aviva Investors, l'un des investisseurs institutionnels les plus actifs sur le marché européen du financement de projets d'infrastructure.
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