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Deux premiers cabinets de conseil en gestion de patrimoine certifiés AFAQ ISO 22222

ER - Acteurs du secteur financier
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Suite à un audit indépendant, mené par AFNOR Certification*, G. Consult Finances (Tours) et Arobas Finance (Paris) sont les deux premiers cabinets de CGP mobilisés pour augmenter la confiance des particuliers par l’obtention d’une certification exigeante.

Bérengère Poitrat, responsable audit Anacofi, revient sur les exigences des méthodes de travail à respecter pour viser la satisfaction client.

La norme internationale ISO 22222 intègre les obligations règlementaires de la profession tout en fixant des exigences supplémentaires sur la rigueur du processus de conseil, les compétences, l’éthique et l’expérience des dirigeants et des conseillers.

Structurer la relation client du point de départ jusqu’au suivi du plan financier qui sera mis en place est un gage de maîtrise du métier. Les cabinets certifiés démontrent formellement, au-delà des discours, qu’ils respectent des étapes essentielles dans la relation client. Sécurité de la démarche engagée, confidentialité des informations, prévention de conflit d’intérêt : des gages sont apportés à chaque fois, pour le compte du client..

En matière de réclamation par exemple, l’audit engage le cabinet de conseil à se structurer pour gérer les problèmes qui peuvent survenir. C’est mécanique : un cabinet qui sait gérer ses erreurs en fera moins par la suite.

La certification, par un organisme tierce partie indépendant, est un outil de différenciation pour les cabinets qui visent la satisfaction permanente de leur clientèle. Elle soutient le cabinet de CGP dans son développement et lui permet de s’améliorer continuellement.

Si les critères d’obtention sont satisfaits, un certificat est délivré pour trois ans. Un audit à mi-parcours est également réalisé pour s’assurer du respect de la norme ISO 22222.

*AFNOR Certification propose aux entreprises et aux professionnels de se faire reconnaître par des signes de qualité comme NF, AFAQ et l’Eco-label européen. Filiale commerciale de l’association AFNOR, elle réalise des prestations de services et d’ingénierie en certification et évaluation de produits, systèmes, services, processus et compétences. Elle accompagne tout particulièrement le secteur bancaire et assurances et les professions réglementées.
www.afnor.org

 

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