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ER - Acteurs du secteur financier
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Opérations sur capital de la semaine – 22 juillet 2013

Punch conclut un accord avec Bencis sur la cession de sa participation dans Xeikon

Le fonds Gimv-XL prend une participation minoritaire dans Xeikon. Punch International N.V. (‘Punch’), d'une part, et Bencis Capital Partners Belgium N.V., d'autre part, annoncent la conclusion d'un accord portant respectivement sur la cession et l'acquisition de la participation de contrôle que détient Punch dans Xeikon. La transaction d'acquisition-cession porte sur l'ensemble des 18 856 298 titres Xeikon, soit 65,68 % du capital souscrit en actions, détenus par Punch.

Selon les termes de l'accord, Bencis paiera un prix de 5,85 euros par action Xeikon. Le montant total des 18 856 298 actions détenues par Punch s'élève à 110 309 343,30 euros. Le fonds Gimv-XL (c-à-d Gimv nv et Gimv-XL Partners Comm.VA) prendra indirectement une participation minoritaire (+/-20%) dans Xeikon, aux côtés de Bencis, à travers d’une structure d’investissement intermédiaire.

 


 Qualium Investissement devient actionnaire du groupe Meriguet

Qualium Investissement devient actionnaire du groupe Mériguet, spécialiste de la peinture décorative, aux côtés de son fondateur, Antoine Courtois, du management de la société et de l’IDI. Créé en 1960 et classé « entreprise du patrimoine vivant », le groupe Mériguet a progressivement élargi la palette de son savoir-faire à plusieurs métiers de l’artisanat décoratif (taille de pierre et maçonnerie, serrurerie, ferronnerie d’art, boiserie, ornement…). Doté d’un positionnement très haut de gamme, il jouit de références publiques ou privées prestigieuses, en France et à l’étranger, telles que le château de Versailles, l’Opéra Garnier, le Metropolitan Museum of Art, la Maison Blanche, le Shangri-La, etc.

Il emploie aujourd’hui plus de 370 personnes, dont 324 compagnons du devoir, et réalise un chiffre d’affaires de près de 70 M€ en 2012, dont un tiers hors de France.

Conseils juridiques de Qualium Investissement : Paul Hastings

 


Première IBO lancée en France par une PME non côtée : objectif dépassé pour le promoteur Realites avec près de 7,3 M€

REALITES a dépassé son objectif de lever plus de 5 M€ dans le cadre d'une IBO (Initial Bond Offering) ou emprunt obligataire coté. Clôturée le 28 juin 2013, l'émission lancée moins d'un mois plus tôt, le 3 juin, a permis de placer auprès des investisseurs, particuliers et institutionnels, 72 805 obligations à la valeur unitaire de 100 €, soit près de 7,3 M€.. Il s’agissait, en France, de la première émission de ce type réalisée par une société non cotée dans le cadre du dispositif IBO, formule de financement lancée à la fin de l'année 2012 par NYSE Euronext, à destination des PME / ETI cotées ou non. Les obligations REALITES porteront intérêt au taux annuel fixe brut de 9 %** pendant 6 années. Les intérêts seront versés semestriellement, le 12 juillet et le 12 janvier de chaque année et pour la première fois le 12 janvier 2014.

 


Reprise de la clinique Le Floride, située à Le Barcarès, par Médipôle

Générale de Santé cède sa filiale, Dynamis, et perd donc le contrôle de la Clinique Le Floride située à Le Barcarès et exerçant une activité de Soins de Suite et de Rééducation (SSR), au Groupe Médipôle. Le Groupe Médipôle, crée en 2006 dans lequel le fonds d’investissements Bridgepoint détient une participation, exerce des activité de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), Hospitalisation à Domicile (HAD) et de Soins de Suite et de Rééducation (SSR) dans le sud de la France.

Avec un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros, Générale de Santé, dont les actions sont côtées sur le marché NYSE Euronext Paris, est le premier groupe d’hospitalisation privée de France. Il possède 104 cliniques et hôpitaux privés qui accueillent environ 1,3 million de patients par an (dont 400.000 aux services urgences).

Pour cette opération, Générale de Santé était conseillée sur le plan juridique et fiscal par CMS Bureau Francis Lefebvre. Le Groupe Médipôle était conseillé par le cabinet SJ Berwin.

 


La Communauté Urbaine de Strasbourg réalise avec succès son émission obligataire inaugurale

La Communauté Urbaine de Strasbourg (« CUS ») vient de conclure avec grand succès un emprunt obligataire avec HSBC France comme seul Chef de File. D’un montant total de 65 millions d’euros avec une échéance finale à 20 ans, cette émission en Euros, dont le règlement est intervenu le 18 juillet 2013, constitue la toute première émission obligataire de la Communauté Urbaine de Strasbourg et aussi une première pour une Communauté Urbaine sous Programme EMTN.

Dans le cadre du programme EMTN (Euro Medium Term Notes) plafonné à 300 M€, les emprunts obligataires de la Communauté urbaine de Strasbourg sont destinés à financer les projets d’investissements de la collectivité, notamment dans le domaine du développement économique (rénovation et extension des infrastructures dédiées aux rencontres d’affaires, développement du pôle compétitivité innovations thérapeutiques,…), du développement des transports en site propre, de l’amélioration du cadre de vie des habitants (opérations de rénovation urbaine, poursuite du plan piscine,…).

 


AEW Europe SGP acquiert pour le compte d’un de ses clients institutionnels le centre Marques Avenue de Romans-sur-Isère (38)

AEW Europe SGP, filiale d’AEW Europe, achète pour le compte d’un de ses clients institutionnels via l’OPCI NAMI Investment, le centre Marques Avenue situé en centre ville de Romans-sur-Isère. Ce centre, acquis auprès du fonds d’investissement Retail Property Fund France Belgium (RPFFB) géré par CBRE Global Investors, a ouvert en 1999 et a été étendu en 2005. Il développe aujourd’hui une surface de 17.000m² et comprend 72 boutiques. Ce site est composé d’enseignes nationales et internationales (Levi’s, Lancel, Geox, Pepe Jeans…) proposant des articles de marques à prix réduit (au moins 30% sur le prix initial).

Avec 6 centres de marques en gestion en France, détenus par deux OPCI dont NAMI Investment, gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan, et représentant des centres de marques de plus de 84.000m² et un CA HT de plus de 274Mn€, AEW Europe est un acteur majeur du marché. Le site de Marques Avenue de Romans-sur-Isère vient compléter les acquisitions déjà réalisées au travers de ces deux OPCI et composées de l’Ile Saint-Denis, Corbeil-Essonnes, Talange, Franconville et Usine Center à Gonesse.

Dans cette opération, CBRE Global Investors était conseillé par l’étude notariale Les Notaires du Quai Voltaire, le cabinet d’avocats White & Case et le bureau d’étude ICF Environnement.

 


 

Le Groupe Panhard acquiert 9000m2 de business parc à Massy

Le Groupe Panhard, qui a pris la décision d’investir dans les parcs d’activités dans le cadre d’une foncière dédiée, vient de réaliser son 1 er investissement en se portant acquéreur d’un business parc de 9.000 m² à Massy (91). Cette opération a été réalisée dans le cadre de l’arbitrage d’un des fonds gérés par VALAD. Le Groupe Panhard a décidé de confier l’asset et le property management aux équipes de VALAD France.

Sont intervenus dans le cadre de la transaction l’Etude Panhard, conseil acheteur, l’Etude Allez, conseil vendeur, BNP Paribas Immobilier en tant qu’agent et le Crédit Agricole Ile de France en financement.

 


 

RCG boucle deux transactions représentant plus de 20 millions d'euros d'investissement

Sofidy a acquis le portefeuille « Caribbean » auprès d'un investisseur privé pour un montant d'environ 13 millions d'euros. Ce portefeuille, constitué de 17 commerces de pied d'immeubles, bénéficie d'emplacements prime situés dans des villes de province et loués à des enseignes nationales. Dans cette transaction, Retail Invest et RCG (The Retail Consulting Group) étaient les conseils exclusifs du vendeur. Les notaires étaient Me Duparc et Me Lacotte. Pour le compte de ses deux SCPI (PFO et PFO2), PERIAL a acquis un portefeuille de moyennes surfaces spécialisées en périphérie auprès d'AEW Europe, pour un montant de 7,2 millions d'euros. Ce portefeuille englobe 8 commerces, étendus sur 5 zones commerciales de province (Besançon, Bourg-en-Bresse, Cormontreuil, Quétigny, Saint-Martin Boulogne), et développe une surface totale d'environ 5 000 m2. Les locataires sont Optical Center, Ixina, Heytens, Chantemur, Aubert, etc.

Dans cette transaction, RCG (The Retail Consulting Group) et l'étude Alexandre, Dechin, Devriendt, Hoang étaient les conseils de PERIAL tandis que CBRE et l'étude Prud'homme & Baum représentaient AEW Europe.

 


 

Tel4Expat, le nouvel acteur de la téléphonie à destination des expatriés cherche à lever des fonds via la plateforme de financement participatif Happy Capital

Second tour de table pour Tel4Expat après une première levée de fonds auprès de business angels. La société Tel4Expat procède à sa seconde levée de fonds en partenariat avec la plateforme d’equity crowdfunding Happy Capital. Tel4Expat souhaite permettre aux deux millions d’expatriés français de rester en contact avec leur famille résidant en France de manière simple, accessible et économique. Le service est utilisable dans le monde entier avec une simple connexion internet et sans ordinateur.

Tel4Expat est lauréate 2013 du réseau Entreprendre Aquitaine. Dans ce cadre, il bénéficie d'un prêt d'honneur de 22 000 € et d'un accompagnement du réseau pendant 2 ans.

 


 

Le groupe coté GL events, spécialiste de l'événementiel, met en place un placement privé obligataire de 50 millions d'euros.

GL events a procédé avec succès au placement auprès d'investisseurs institutionnels d'un emprunt obligataire in fine de 50 M€ d'une durée de 6 ans, à échéance juillet 2019, portant intérêt au taux fixe annuel de 4,70%. Le groupe poursuit ainsi la diversification de ses financements ; il allonge également la maturité de sa dette, en phase avec sa volonté de mettre en place des ressources longues en face d'actifs événementiels longs. L'Autorité des marchés financiers a attribué, le 11 juillet 2013, le visa numéro 13-356 sur le prospectus relatif à l'admission aux négociations desdites obligations, émises et admises aux négociations sur NYSE Euronext Paris à compter du 15 juillet 2013.

GL events était accompagné par la cellule de droit boursier du cabinet DELSOL Avocats, spécialisée en introductions, offres publiques, émissions de titres cotés et suivi au long cours de la vie juridique des sociétés cotées.

 


 

Adobe finalise le rachat de Neolane

Adobe Systems Incorporated (Nasdaq : ADBE) annonce la finalisation du rachat de Neolane, spécialiste des technologies de gestion de campagne cross-canal. Neolane intègre toutes les données marketing d’une entreprise, à la fois online et offline, offrant ainsi une segmentation précise de l’audience et permettant de délivrer des messages marketing à travers les différents canaux.  Cette plate-forme unique permet l’automatisation et la gestion des campagnes marketing à travers le Web, l’email, le social, le mobile, les centres d’appels, le courrier et les points de vente.

 


 

BlackFin Capital Partners, fonds d’investissement dédié aux services financiers, annonce l’acquisition des comparateurs en ligne DevisMutuelle et KelAssur.

DevisMutuelle (www.devismutuelle.com) permet aux internautes de comparer gratuitement en ligne les prestations des garanties mutuelles et complémentaires santé, en fonction de leur situation et de leurs attentes. KelAssur (www.kelassur.com) est un comparateur d’assurance sur Internet, qui permet aux internautes de comparer gratuitement les polices d’assurance auto, moto, habitation, et prévoyance.

DevisMutuelle et KelAssur conserveront leur indépendance d’action, tant dans leur relation avec les partenaires, mutuelles et assureurs, qu’au bénéfice des internautes et de leur démarche de recherche de prestations au meilleur prix.

Avec cette double prise de participation au capital, qui fait suite à l’acquisition des comparateurs MisterAssur, Mutuelle Conseil et Kredity, BlackFin poursuit la constitution d'un groupe indépendant de comparaison de produits financiers sur Internet en France, présent sur les métiers de l’assurance, la banque, le crédit et l’épargne.

 


 

La société Clavel Hoteles cède l’hôtel GAT Folies.

Clavel Hoteles était jusqu’alors la société d’exploitation et propriétaire des murs de GAT Folies. Jacques Wantz, associé du cabinet BCW & Associés, accompagné de Valéry Pelcerf, collaborateur, a conseillé Clavel Hoteles dans le cadre de la cession de l’hôtel GAT Folies. L’acquéreur, un fonds d’investissement, était conseillé par Me Arnaud Bruguière associé du cabinet Bruguière & Emir. Le montant de cette opération reste confidentiel.

 


 

1to1 English lève 300 K€ auprès de NCI

Créée en 2011 par Laurent ZALC, Jonathan WAYS et Narinder SINGH, 1to1 English se spécialise dans les cours individuels ayant pour but d’améliorer la maîtrise de la langue anglaise dans le contexte professionnel. 1to1 English a développé une plateforme internet sur-mesure permettant notamment à l’apprenant d’être au cœur de sa formation, décidant lui-même des thématiques à aborder, du professeur avec lequel il souhaite travailler, du rythme de sa prise de cours et d’accéder à des ressources en ligne.

Cette plateforme permet également aux partenaires RH de suivre en temps réel l’avancement des formations lancées au sein de leur entreprise, d’accéder aux programmes et aux diagnostics de niveau réalisés, de générer les feuilles de présence ainsi que d’autres fonctionnalités spécifiques à leur métier.

NCI exerce toute la palette des métiers du capital-investissement en région (création, développement, transmission), via la gestion de plusieurs FCPR totalisant plus de 110 M€ et plus de 105 opérations réalisées. NCI s’adresse prioritairement aux entreprises basées en Normandie et dans l’Ouest parisien.

 


 

Daher, équipementier de premier plan pour les industries de haute technologie cède à Norbert Dentressangle son activité de commission de transport (« freight forwarding »)

DAHER a signé un protocole d’accord en vue de l’acquisition par Norbert Dentressangle de son activité de commission de transport sur les secteurs general cargo et chimie. Le périmètre repris compte 287 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2012. Il est constitué de 8 agences en France et 3 en Russie. La réalisation de l’opération devrait intervenir au cours du troisième trimestre 2013, après approbation de l’Autorité de la concurrence.

Créé en 1863, DAHER est un groupe à vocation internationale, présent dans 12 pays à travers le monde. Il a réalisé un chiffre d’affaire de 925 millions d’euros en 2012.

DAHER était conseillé par le cabinet d’avocats Veil Jourde . Pour les aspects de droit russe, DAHER était conseillé par le cabinet CMS Russie. Norbert Dentressangle était conseillé par le cabinet d’avocats Squire Sanders. Pour le contrôle des concentrations, Norbert Dentressangle est conseillé par le cabinet d’avocats Aramis

 


Etisalat entre en négociations exclusives avec Vivendi pour la reprise de sa participation dans Maroc Telecom

Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat), opérateur de télécommunication des Emirats Arabes Unis, présent dans plusieurs pays du Moyen Orient et d’Afrique, est entré en négociations exclusives avec Vivendi le 23 juillet 2013 pour la reprise de sa participation de 53% dans Maroc Telecom. Le groupe Maroc Telecom est présent au Maroc, au Burkina-Fasso, au Gabon, au Mali et en Mauritanie.

Le cabinet d’avocats d’affaires international Freshfields Bruckhaus Deringer LLP conseille Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat). Vivendi est conseillé par Gibson Dunn.

 


La Ville de Lyon clôture avec succès son deuxième emprunt obligataire d’un montant de 20 millions d’Euros

La Ville de Lyon vient d‘émettre son deuxième emprunt privé obligataire d’une maturité de huit ans in fine pour un montant de 20 millions d’Euros. Au travers de cette nouvelle émission, la Ville de Lyon poursuit avec succès la stratégie de diversification de ses sources de financement par le recours aux marchés désintermédiés.

Suite à un appel d’offres réalisé auprès d’établissements financiers de premier plan, la Ville de Lyon a mandaté la compagnie financière Global Investment Services et Commerzbank AG pour l’accompagner dans cette opération.

 


 

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