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Opérations sur capital de la semaine – 15 juillet 2013

Acquisition de Fideline par Gaumont

Le groupe cinématographique Gaumont a racheté la société Fideline Films appartenant à l'acteur réalisateur Pierre Richard et qui comprend une quinzaine de films dont notamment "La Chèvre", "Les compères", "Les fugitifs", "Le jumeau" ou encore "C'est pas moi c'est lui".

Pour cette opération, Gaumont était conseillé par CMS Bureau Francis Lefebvre. Fideline était quant à elle conseilllée par Yves Joubeaud et Henri Choukroun.

 


 

Luckyloc accélère son développement avec une levee de fonds de 300 000 €

Sept mois après son lancement mi décembre 2012 la start up Luckyloc.com, effectue une levée de fonds d’amorçage de 300.000 € auprès d’investisseurs privés.

Inspiré d’un concept Néo Zélandais, Luckyloc.com propose aux conducteurs occasionnels de louer des véhicules de location pour 1€ symbolique. LuckyLoc propose en réalité de louer des véhicules qui sont à rapatrier par les loueurs de voitures. Identique à une location dite « traditionnelle », le conducteur indique en quelques clics son trajet ainsi que la date et l’heure à laquelle il souhaite disposer d’une voiture ou d’un utilitaire.

 


 

La start-up Preezms lève plus de 300.000 euros en 45 jours

Preezms, qui a conçu et développé une application mobile pour rendre le carnet d'adresses plus intelligent, annonce avoir réalisé un premier tour de financement de plus de 300.000 Euros, auprès de plusieurs Business Angels, fonds et sociétés œuvrant notamment dans le domaine des High-Tech et des Télécoms.

 


 

Prise de participation du management au capital d’Altran Technologies

Les membres du comité exécutif d’Altran Technologies se sont associés, directement et indirectement, au sein de la société Altimus, qu’ils contrôlent, pour prendre une participation minoritaire de 2,4 % au capital de la société Altrafin Participations, société actionnaire de référence d’Altran Technologies et contrôlée par les fonds Apax.

Pour cette opération, Altimus était conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre.Apax et Altrafin Participations étaient quant à eux conseilllés par Clifford Chance Europe LLP.

 


 

Omnes Capital investit dans le groupe Eratome

Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, investit 15 millions d’euros dans le groupe Eratome, spécialisé dans la rénovation de logements sociaux à l’occasion d’un premier LBO majoritaire, aux côtés du Président Directeur Général, Jean-Michel Nucera, de managers de la société et du FSI Régions - bpifrance. Créé en 1991 par Jean-Michel Nucera, le groupe Eratome est spécialisé sur le marché des travaux d’entretiens courants, de rénovation et de réhabilitation de logements sociaux. Il détient 10 % de parts de marché en Ile-de-France avec un portefeuille clients exclusivement composé de bailleurs sociaux et des contrats établis sur 4 ans. Le groupe Eratome prévoit de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros en 2013. Il emploie plus d’une centaine de salariés et a effectué en 2012 plus de 32 000 interventions sur sites.

 


 

Acheter-Louer.fr émet une obligation convertible de 500 K€ et aborde de nouveaux marchés

Acheter-Louer.fr a procédé à un placement privé de 500 K€ sous forme d'Obligations Convertibles dont les caractéristiques sont les suivantes : nombre d'OC émises : 5 000 000 ; durée : 4 ans ; remboursement : in fine ; convertibilité : à tout moment ; prix d'exercice : 0,10 € ; taux d'intérêt : 6%. Cette levée de fonds a trois objectifs majeurs : renforcer la trésorerie et les fonds propres de la société, financer le redéploiement du site Acheter-Louer.fr, notamment sa version mobile, et financer l'adaptation de ses outils de marketing direct digital à deux nouveaux secteurs que sont l'hôtellerie de plein air (campings) et les concessions automobiles.

 


 

Viveris Management cède ses actions dans le spécialiste de l’impression 3D, Phenix Systems, à 3D Systems

3D Systems Europe, Ltd, filiale de 3D Systems Corporation a procédé ce jour à l’acquisition de 81 % du capital de Phenix Systems et devient ainsi le seul actionnaire de référence de la société cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris. L’acquisition des actions auprès des fondateurs et des investisseurs financiers (les FCPI Innoveris IV, V, VII représentés par la Société de Gestion Viveris Management et Banque Populaire Création dont la Société de Gestion est Naxicap Partners) a été réalisée à un prix maximum de 13 euros par action.

Les conseils des parties étaient : Brunswick Société d'avocats pour Viveris Management ; Edge Avocats pour Naxicap Partners ; K&L Gates pour 3D Systems ; Fidal pour Phenix Systems.

 


 

Grand succès pour un « local fighter » :Alexandre Dana leve 200 k€ pour sa startup LearningShelter

En janvier dernier, le site de voyage momondo lançait l’opération “Local Fighters”, programme de parrainage international, pour ouvrir le monde à une diversité internationale de jeunes talents. Un de ces jeunes talents français, Alexandre Dana, vient de boucler un tour de table pour lever 200 K€ de fonds d’amorçage auprès de Business Angels. LearningShelter est la première plate-forme web de cours particuliers en ligne par vidéo-bulles. Elle permet à chaque élève de trouver un mentor expert et pédagogue à un prix abordable pour des cours particulier.

 


 

Leadmedia augmente son capital avec une offre sursouscrite

LeadMedia Group - groupe de marketing digital spécialisé dans le data marketing - annonce le succès de son augmentation de capital de 2 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »). La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à 315 221 actions, pour un montant d’environ 2,2 millions d’euros.

Cette opération a été accompagnée par Bryan, Garnier & Co, en sa qualité de Prestataire de Services d’Investissement, et par Genesta, en sa qualité de Conseil.

 


 

Midi Capital participe à la fusion de TOC et KitchenBazaar, spécialistes de la distribution d’ustensiles de cuisine

Midi Capital investit 2 M€ dans la fusion des deux enseignes TOC et KITCHEN BAZAAR, spécialistes de la distribution d’ustensiles de cuisine en centre-ville. Cette fusion va donner naissance à l’un des nouveaux réseaux leaders français dans le domaine avec 22 boutiques. Créée en 1966 et reprise par Mastrad en 2006, la société KITCHEN BAZAAR fut un des précurseurs de la distribution d’ustensiles de cuisine en France et dispose aujourd’hui d’un réseau de distribution intégré bien assis. Créée beaucoup plus récemment par Laurent Simon et Olivier Gueret, l’enseigne toulousaine TOC a connu un développement rapide au travers d’une politique volontariste de création de magasins. Afin d’accompagner son développement, la nouvelle entité TKB (TOC-KITCHEN BAZAAR) vient de finaliser une 1ère levée de fonds de 2 M€ auprès de Midi Capital.

 


 

ActoMezz accompagne la reprise de KOPRAM par son fondateur

Le montage, sponsorless, permet à M. Rebattet de se renforcer au capital et de redevenir majoritaire, tout en associant deux managers clés du Groupe dans le projet. Entrés au capital de KOPRAM dans le cadre d’un premier LBO, les fonds d’investissement Capzanine et Naxicap Partners cèdent la participation majoritaire qu’ils détenaient depuis 2007, au terme d’une période notamment marquée par une forte croissance de la gamme en propre Erko®.

L’opération a été financée sur la base de 50% de fonds propres et quasi fonds propres et 50% de dette. La dette Senior a été arrangée par la Banque Rhône Alpes (Groupe Crédit du Nord) aux côtés de la Banque Populaire des Alpes et de la Société Générale.

 

 

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