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Opérations sur capital de la semaine – 8 juillet 2013

ER - Acteurs du secteur financier
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Les actionnaires et les dirigeants d’Extruflex cèdent le groupe Extruflex à ses dirigeants et aux fonds d’investissement A Plus Finance et Sofipaca

Avec près de 23 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012 pour un EBITDA d’environ 12%, Extruflex est le leader mondial de l'extrusion de PVC souple en lanières et panneaux pour la fabrication de rideaux à lanières, portes battantes et rapides proposées aux architectes, maîtres d'oeuvre, entreprises du bâtiment, distributeurs plastiques, fournitures industrielles, spécialistes de la soudure, industriels de l'agro-alimentaire et de la santé, ou industrie aéronautique.

CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé les actionnaires et les dirigeants d’Extruflex. Le fonds A Plus Finance était conseillé par Gide Loyrette Nouël avec Pierre Karpik et Louis Oudot de Dainville (Corporate/M&A) .


 

MonAmphi.com effectue une troisème levée de fonds

Créé en 2012, MonAmphi.com est le site leader de Massive Online Open Courses (MOOC – cours massifs ouverts en ligne). Ce site a vocation à diffuser en ligne des cours universitaires, à offrir aux étudiants comme aux enseignants une plateforme d’échange et de partage et finance aussi des études en offrant des bourses aux étudiants. Ce site n’est actuellement ouvert qu’aux étudiants pouvant justifier d’une inscription dans un établissement d’enseignement du troisième degré.

Laurent Ségal, associé corporate du cabinet BCW & Associés, accompagné de  Valéry Pelcerf, collaborateur, conseille le site MonAmphi.com.


 

Nouveau départ pour Evaux Laboratoires

Le Tribunal de Commerce de Guéret vient d’homologuer le plan de redressement présenté par Jean-François Plucker, PDG d’Evaux Laboratoires, concessionnaire de la source thermale d’Evaux-Les-Bains et spécialiste de produits de soins dermatologiques à base d’eau thermale d’Evaux-les-Bains, qui prépare une levée de fonds d’un million d’euros pour financer le développement du laboratoire sur deux ans.


 

L’OPCI PREIM Défense 2 acquiert les actions de la société Tesfran SA

L’OPCI PREIM Défense 2, véhicule géré par la société Primonial REIM, annonce avoir réalisé l’acquisition de 33 347 328 actions de la société Tesfran SA, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext (Compartiment B), soit 99,99% du capital social et des droits de vote. L’acquisition a été réalisée à un prix par action de 6,74€, calculé à partir d’une valorisation de Tesfran de 224,7 M€, valorisant son actif immobilier à 450 M€.

Primonial REIM a été conseillé par l’Etude Wargny-Katz, le cabinet d’avocats CGR Legal et le cabinet d’avocats Fidal ainsi que le cabinet comptable Denjean & Associés . Le cabinet d’avocats Godet Gaillard Solle Maraux & Associés et l’Etude Rochelois Besins Associés ont assisté le vendeur. Cette opération a été réalisée par CB Richard Ellis Group dans le cadre d’un mandat exclusif avec le vendeur.


 

Les actionnaires de Stratime Composites Systemes cèdent la société à ABDOC Participations, holding du groupe Carlier Plastiques

Le groupe Carlier Plastiques, l’un des acteurs européens majeurs de la fabrication de panneaux en matériaux composites notamment destinés à la carrosserie industrielle, s’adjoint ainsi Stratime Composites Systemes, spécialiste de la technologie RTM (Resin Transfer Moulding), procédé particulièrement adapté à la fabrication de pièces en matériaux composites pour petites et moyennes séries, et devenue un des principaux acteurs du mobilier et de l'agencement pour aéroports.

Bichot & Associés a conseillé les actionnaires de Stratime Composites Systemes, MBA CAPITAL conseillait les cédants sur les aspects stratégiques et financiers de l’opération, alors que l’acquéreur était conseillé par CSA – Centre de Stratégie Avancée. L’acquéreur était conseillé par FIDAL-Bureau d'Arras.


 

Finaxo augmente son capital de 800.000 euros

Finaxo, spécialiste des hautes technologies de l’environnement, annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès l’augmentation de capital lancée le 23 mai dernier, pour un montant de 828.093 euros portant ainsi les fonds propres de l’Entreprise à 8.558.389 euros. 118.299 actions nouvelles, soit 6,88 % du capital, ont ainsi été émises par la Société dans le cadre de cette opération. Comme annoncé, le produit financier de cette opération sera affecté au développement de la société, notamment au plan de développement commercial pour le Pyrobio en Pologne.


 

Goodman European Logistics Fund (GELF) lève 550 millions d’euros 

La majorité du capital a été levée au travers d’un droit de souscription  offert aux investisseurs existants, une levée de fonds additionnelle ayant été opérée en réponse à la forte demande de nouveaux investisseurs. Afin de satisfaire la demande additionnelle, Goodman Group cédera une partie de sa participation dans GELF, la portant à environ 20% du capital de GELF à la clôture de la transaction. GELF est le plus important fonds logistique non coté en Europe. Le fonds paneuropéen de 1,9 milliard d’euros possède un portefeuille de 95 actifs dans 11 pays. Au 31 mars 2013, le taux d’occupation du GELF s’est établi à 97%. Le portefeuille a une durée résiduelle moyenne des baux  de 4,9 ans.


 

Scality lève 22 millions de dollars

Scality, société franco-américaine leader dans le secteur du stockage à très grande échelle des données informatiques, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé un tour de financement de 22 millions de dollars, ce qui porte le total investi depuis le lancement de la société à 35 millions de dollars. Ce tour de table était piloté par Menlo Ventures et Iris Capital, avec la participation de FSN PME géré par Bpifrance1  (CDC Entreprises) pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, et de tous les investisseurs précédents, en particulier Idinvest Partners, OMNES Capital et Galileo Partners.


 

Le Groupe Prozone-Amisco ouvre son capital

Le groupe Prozone-Amisco et ses investisseurs historiques Xpansion et Promelys Participations viennent de conclure une nouvelle ouverture de capital en accueillant les fonds gérés par Edmond de Rotschild investment Partners (EdRIP), Midi Capital et Crédit Agricole Alpes Développement. Créé en 2004, le Groupe Prozone-Amisco est l’inventeur des technologies de tracking et le leader mondial de la production de données et d’analyses de la performance sportive. À l’issue de cette opération, les investisseurs financiers détiennent une participation minoritaire dans le Groupe. L’équipe de direction reste majoritaire au capital.

Pour les actionnaires de Prozone-Amisco : XAnge Private Equity, Promelys Participations, Crédit Agricole Alpes Développement ; Conseil financier : Greenlight Partners , Avocats : Quadratur Avocats. Pour les investisseurs : EdRIP, Midi Capital ; Due diligence juridique, fiscale, sociale : DLA Piper ; Due diligence comptable et financière : Grant Thornton


 

Vectrawave, concepteur de composants dédiés à la fibre optique et aux télécoms, lève 1 M € et fait entrer Nestadio Capital à son tour de table

Spécialiste de la conception et commercialisation de composants et sous-systèmes électroniques hyperfréquences intégrés à très haute valeur ajoutée pour les télécoms (satellites, fibre optique) ou de contrôle et mesure (instrumentation scientifique), Vectrawave vient de lever 1 M €,  à l'occasion de sa seconde levée de fonds. Réalisée auprès de son actionnaire historique Sigma Gestion, elle fait entrer Nestadio Capital à son tour de table. Cette deuxième opération en capital est destinée à financer son développement à l'international et son installation dans "l'Optic Valley" de Lannion (22), l'un de pôles liés à la fibre optique les plus importants d'Europe.


 

Zodiac Aerospace acquiert la société La Jonchère, spécialiste français de tuyauteries flexibles et de raccords semi-rigides.

La Jonchère, qui emploie 115 personnes sur son site de Compiègne (France), a réalisé un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2012. Cette société vient compléter les compétences de la division Fluid Management (branche Aircraft Systems) de Zodiac Aerospace dans le domaine des joints et raccords.

Conseil Acheteur : CMS Bureau Francis Lefebvre ; Conseil Vendeur : Cabinet Kipling


 

IRDInov et Viveris Management investissent dans Epsiline

IRDInov soutient le développement d'Epsiline en participant à la levée de fonds de 1,3 millions d'euros de cette entreprise française basée à Toulouse et spécialisée dans la conception d'une nouvelle génération de capteurs lasers de mesures de vents (notamment pour l'industrie éolienne). Plusieurs fois primée en sa qualité d'entreprise innovante, Epsiline a réussi la mise au point d'un anémomètre laser qui révolutionne la mesure du vent.

Conseil juridique d’ Epsiline : Coblence & Associés ; Conseil juridique Investisseurs : Brunel & Associés , Didier Maupilier ; Conseil en propriété industrielle d’ Epsiline : Cabinet Plasseraud


 

1000mercis acquiert Matiro

1000mercis, spécialiste du Data Marketing, acquiert Matiro, pionnier de l'achat et de l'optimisation du Display en Real Time Bidding (enchères en temps réel pour la publicité). Le Groupe 1000mercis, pionnier de la publicité et du marketing interactifs, coté sur NYSE Alternext, acquiert 100% du capital de Matiro pour un investissement de 700 K€. L'opération est assortie d'un complément de prix d'un montant maximal d'1,8 M€ indexé sur les résultats des trois prochains exercices. 1000mercis emploie à ce jour 200 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 36,4 M€ en 2012. Matiro a réalisé un volume d'affaires de 3 M€ en 2012.

Conseils pour 1000mercis : Veil Jourde avec François de Navailles, associé, et Carole Bodin, collaboratrice ; Conseils pour Matiro : HBC Avocats, avec Erwan Cossé, associé


 

Armand Thiery acquiert le contrôle de Jacqueline Riu

L’Autorité de la Concurrence a autorisé, le 4 juillet 2013, en première phase et sans réserve, l’opération d’acquisition du groupe Jacqueline Riu par le groupe Armand Thiery. Par cette opération, la SIMM, holding de contrôle du Groupe Armand Thiery, détenue par la famille Deveaux, a pris le contrôle du spécialiste de la mode pour les femmes de 40-50 ans Jacqueline Riu détenu jusqu'alors par la famille Riu. Cette opération, qui répond à une logique successorale de la part des vendeurs, vise à constituer un acteur majeur du prêt-à-porter en France. L’entité issue de l’opération représentera un chiffre d’affaires de 550 millions et exploitera au total 563 magasins dont 508 répartis sur la France entière.

Conseils pour Armand Thiery : Lamy & Associés


 

RetailMeNot, Inc. acquiert Abcyne SAS, éditeur français de couponing en ligne 

RetailMeNot, Inc., la plateforme d’offres et de coupons en ligne annonce l’acquisition d’Abcyne SAS, un des éditeurs leaders de sites de couponing en ligne en France. Abcyne opère ma-Reduc.com , qui est un des sites de couponing en ligne les plus visités en France. ma-Reduc.com rejoint le portefeuille de marques opérées par RetailMeNot en France, incluant Bons-de-Reduction.com et le service cashback Poulpeo. RetailMeNot exploite par ailleurs le site leader de couponing en ligne aux Etats-Unis, RetailMeNot.com , et au Royaume-Uni, VoucherCodes.co.uk.


 

Fusion dans les services a la personne entre Sweethome et Bien Servi

SweetHome (fondée en 2003) et Bien Servi (créée en 2005) ont démarré leur rapprochement en janvier 2013. La mise en place de la fusion s'étalera sur toute l'année 2013. A elles deux, SweetHome et Bien Servi représentent désormais un chiffre d'affaires de 4,2 millions d'euros, emploient 300 salariés et servent 1 200 clients sur Paris / Ile-de-France. Les deux sociétés ont choisi de commercialiser leurs offres de services depuis le mois de juin sous une seule et même marque : Ménage à 3 qui est la marque commerciale de SweetHome depuis 2011.


 

Le consortium CardioStem obtient 6 millions d'euros auprès de bpifrance (ex-Oséo)

CellProthera atteint une nouvelle étape vers la mise sur le marché de sa thérapie cellulaire, capable de régénérer le cœur après un infarctus sévère du myocarde. Aujourd’hui, le Comité d’Innovation Stratégique Industrielle de la bpiFrance (Banque Publique d’Investissement France) apporte son soutien au projet d’industrialisation thérapeutique de la biotech alsacienne. Cette aide se traduit par l’octroi d’un financement de 6 millions d’euros accordé au nouveau consortium CardioStem. Ce projet collaboratif rassemble quatre sociétés et un laboratoire de recherche autour du développement thérapeutique conduit par CellProthera.


 

Doro rachète Isidor, expert français de logiciels ergonomiques

Doro annonce l'acquisition d’Isidor SAS, entreprise française développant les logiciels ergonomiques « Isidor » et actuel sous-traitant de  Doro. Cette acquisition renforce la capacité de Doro à se différencier sur un segment hautement stratégique du marché : smartphones, tablettes et PCs. Sur une base libre d’endettement et payé comptant, le montant d’acquisition d’Isidor atteint 2 millions d’euros avec la possibilité de percevoir 3 millions d’euros supplémentaires maximum en fonction des résultats obtenus dans les trois prochaines années.


 

Otto fait une offre de rachat de parts dans le groupe 3 Suisses

Otto souhaite racheter des activités de e-commerce BtoC et de services au e-commerce du groupe français 3 Suisses International (3SI) ainsi que de l’enseigne Otto Office. Les activités e-commerce BtoC comprennent notamment les enseignes Blancheporte, 3 Suisses, Becquet, La Vitrine Magique, Witt International et 3 Pagen. Les activités de services au e-commerce concernées sont Dispeo (préparation de commandes), Mondial Relay (distribution de colis), Mezzo (relations clients), Taylormail (information adressée) et Cité Numérique (production de contenu numérique).

Conseils pour Otto : Freshfields Bruckhaus Deringer LLP


 

La société chinoise cotée Biostime et la Coopérative normande Isigny Sainte-Mère signent un partenariat industriel et commercial inédit

Biostime, société chinoise cotée à la bourse de Hong Kong et spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de nutrition et de soin infantile et maternel, déjà cliente de la Coopérative depuis 2 ans, investira 17,5 millions d’euros en obligations non convertibles et 2,5 millions d’euros en capital (qui représentent 20% du capital de la Coopérative).

La Coopérative normande financera à hauteur de 60% ce projet d’investissement de 50 millions d’euros qui lui permettra de doubler ses capacités de production de lait infantile grâce à la construction d'une nouvelle usine à proximité du site actuel de la Coopérative, à Isigny. Le lancement opérationnel de ce nouvel outil industriel, prévu pour début 2015, créera ainsi plus d'une centaine d'emplois dans la région.

Conseils pour Biostime : Orrick Rambaud Martel ; Conseils pour la Coopérative laitière Isigny Sainte-Mère : DLA Piper.


 

LineaZen lève 1,2 M€

LineaZen effectue un premier tour de table d'un montant de 1,2 M€ auprès d'Emertec et Forinvest, réseau de business angels propriétaires forestiers. Créée en 2010 par Olivier Kracht, LineaZen fabrique des systèmes constructifs haute performance en bois qui permettent d'augmenter les possibilités architecturales, notamment de construire des bâtiments allant jusqu'à huit étages et de réaliser des opérations dites de « dents creuses ». La société apporte ainsi des solutions compétitives pour répondre aux attentes des architectes et permettre une exécution rapide des chantiers.

Juridique : CHAMMAS & MARCHETEAU (Denis Marcheteau, Arys Serdjanian) ; Audit : PKF (Guy CASTINEL, Sylvain LAVAGNA) & Cofigex ; Conseil : Polinvest (Jean-François Bru)


 

Qualium Investissement devient actionnaire majoritaire du groupe Invicta

Qualium Investissement annonce la reprise de la société Invicta, leader français et européen des appareils de chauffage au bois, auprès de son principal actionnaire, Jean-Pierre Dupire, et des co-actionnaires familiaux.

Créé en 1924, le groupe Invicta emploie plus de 280 salariés principalement à Donchery et Vivier-au-Court, près de Charleville-Mézières (Champagne-Ardenne). Son chiffre d’affaires en 2012 s’élève à 74 M€, dont un tiers réalisé à l’export. A l’issue de la transaction, les fonds gérés par Qualium Investissement détiennent la majorité du capital du groupe, aux côtés de Demeter Partners, de Nord Est Expansion (Crédit Agricole du Nord Est) et des dirigeants de la société.

Conseils acquéreurs : M&A: Banque Palatine , Axcior ; Juridique: GGSM. Conseils management : Financier : Oloryn Partners ; Juridique : Lamartine Conseil


 

Realites lève 7,3 M€

REALITES, acteur de l’immobilier neuf dans le Grand Ouest de la France, annonce la réalisation de son émission obligataire. La première par une société non cotée, Realites, acteur de l’immobilier neuf dans le Grand Ouest de la France, dans le cadre du dispositif IBO s’élève à 7.280.500 €, répartis en 72 805 obligations au prix unitaire de 100 €. Cet IBO a été lancée le 3 juin 2013 et la clôture est intervenue le 28 juin 2013. Les obligations Realites porteront intérêt au taux annuel fixe brut de 9 % pendant 6 années. Les intérêts seront versés semestriellement, le 12 juillet et le 12 janvier de chaque année et pour la première fois le 12 janvier 2014. Les demandes dans le cadre de l’offre à prix ferme s’élèvent à 2,6 M€. Les demandes dans le cadre du placement global sont de 4,7 M€, dont 3,8 M€ de conversion d’obligations anciennes.


 

Salvepar lance une augmentation de capital

Salvepar annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont le montant s’élève à 137 788 708,50 euros (prime d’émission incluse). Cette augmentation de capital a essentiellement pour objectif le renforcement des fonds propres de Salvepar et le financement de sa stratégie de développement. Les fonds reçus dans le cadre de l’augmentation de capital seront réinvestis dans de nouvelles participations cotées et non-cotées conformément à la stratégie annoncée de Salvepar ou permettront un renforcement dans les sociétés dans lesquelles Salvepar détient des participations.


 

APIC et AFIB IMMO fusionnent : 15 % des parts de marché de la distribution de crédits réunis

Aux termes de son assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2013, l’Association Française des Intermédiaires Bancaires en prêts Immobiliers (AFIB IMMO) a décidé de fusionner avec l’Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC). L’intégralité des membres de l’association dissoute a décidé de rejoindre l’APIC. Ce sont près de 100 nouveaux adhérents que l’APIC accueille ainsi, dont de grands réseaux nationaux comme le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF, 133 agences), In&Fi Crédits (100 agences), ACE (48 agences), Immoprêt (42 agences), etc. APIC et AFIB IMMO réunies représentent 15 % des parts de marché de la distribution de crédits. En 2012, en effet, les membres de l’APIC ont traité environ 75 000 dossiers de prêts pour un montant de 13,5 milliards d’euros ; les membres de l’AFIB IMMO ont traité 25 000 dossiers pour un montant de 4,5 milliards d’euros.


 

Krealinks lève 411 K€ en bourse sur Alternativa

Krealinks, la jeune start’up parisienne pionnière des plateformes et du marketing communautaires, créée en 2009, a levé 411 K€ sur Alternativa, la bourse européenne des PME de croissance. Krealinks transforme avec succès l’essai de son introduction en bourse sur Alternativa, démarrée le 7 mai dernier, en levant 411 K€ lors de la 1ère tranche de l’augmentation de capital (deux nouvelles tranches étant planifiées sur Alternativa en décembre 2013 et mai 2014), et marque une nouvelle étape dans sa croissance.


 

 

Giftlab lève 5 millions de dollars

Le cabinet SBKG a conseillé Giftlab, une société américaine de vente en ligne de produits et cadeaux de luxe dans le cadre d’une levée de fonds de 5 millions de dollars auprès d’investisseurs américains. Les cabinets suivants ont également participé à la transaction : Lester Aldridge (UK) : questions juridiques de droit anglais concernant la société anglaise opérationnelle. Haymacyntire (UK) : questions comptables et financières concernant la société anglaise opérationnelle. Moses & Singer : conseil du fondateur et de la société opérationnelle anglaise sur les aspects de droit américain. Lowenstein (US) : rédaction de la documentation juridique soumise au droit américain et conseil d’un des investisseurs américain.

 

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