Adobe Systems Incorporated acquiert la société Neolane pour environ 600 millions de dollars
Basée à Paris, Neolane est une société privée, spécialisée dans la gestion de campagne cross-canal. Elle intègre toutes les données marketing d’une entreprise, à la fois online et offline , offrant ainsi une segmentation précise de l’audience et permettant de délivrer des messages marketing à travers les différents canaux. Neolane va devenir la sixième composante d’Adobe Marketing Cloud, en complément de celles déjà existantes : Analytics, Target, Social, Experience Manager et Media Optimizer.
Drakkar Bois lève 320 000 euros
Drakkar Bois a levé 320 000 euros auprès des forestiers investisseurs de Forinvest Business Angels pour leur développement commercial, notamment à l'international, et l'amélioration de l'outil de production.
Basée en Charente, Drakkar Bois propose une collection de parquets massifs contemporains et de tradition, réalisés à partir de bois provenant de forêts gérées durablement certifiées PEFC, alliant travail ancestral et innovation. Les forestiers investisseurs de Forinvest Business Angels auront apporté 2,5 millions d'Euros en 3 ans à 9 entreprises de la filière forêt bois. Initié par la Fédération des forestiers privés de France, Forêt Privée Française, Forinvest Business Angels est l'unique réseau d’investisseurs français dédié à la filière forêt-bois.
DRAKKAR BOIS et ses dirigeants étaient conseillés par Monceau Conseil société d’avocats (Michelle LEHRER, avocat associé), pour les aspects juridiques de cette levée de fonds.
FORINVEST a mobilisé son équipe interne composée d’Eric TOPPAN et de Nicolas MATHY et l’instruction a été réalisée par Christian LECLERC et Marc BOULDOUYRE avec le suivi régulier des 16 autres experts membres du Comité de Sélection.
Capzafirst, Capzanine et Naxicap Partners se désengagent de Kopram
Capzafirst, Capzanine et Naxicap Partners se désengagent de Kopram, distributeur grenoblois de consommables et lames pour outils de sciage, au profit de Actomezz, nouvel actionnaire minoritaire, dans un 2e MBO. Capzafirst, qui était largement majoritaire, et Naxicap Partners accompagnaient la société depuis un premier LBO monté en 2007.
Intervenants de l’opération : ACQUEREURS / INVESTISSEURS : Managers KOPRAM, ACTOMEZZ, personnes physiques ; CEDANTS : CAPZAFIRST, CAPZANINE, NAXICAP PARTNERS ; AVOCATS DE ACTOMEZZ : THEMIS AVOCATS ; DD FINANCIERE ACQ. : ADVANCE CAPITAL ; CONSEIL STRATEGIQUE ACQ. : NEOVIAN PARTNERS ; CONSEIL FINANCE CEDANTS : AFORGE FINANCE ; AVOCATS DES CEDANTS : QUADRATUR AVOCATS, Gilles FRESEL, Mathieu GAUTHIER ; DETTE SENIOR : GROUPE CREDIT DU NORD, GROUPE BANQUE POPULAIRES DES ALPES, SOCIETE GENERALE CIB ; DETTE MEZZANINE : ACTOMEZZ
Sud Radio Groupe cède Sud Radio au groupe Fiducial
Le projet de reprise présenté garantit à la fois le maintien de l’emploi et de l’enracinement de Sud Radio à Toulouse, mais aussi les moyens de poursuivre son développement. Parallèlement, Sud Radio Groupe et Fiducial ont saisi l’autorité de régulation afin d’obtenir son agrément préalable à la cession définitive. Le CSA pourra s'assurer, à l'occasion de cette cession, du respect des éléments substantiels de l'autorisation tels que le maintien du format et de la convention de Sud Radio.
Intervenants : pour SUD RADIO GROUPE : LAMY & ASSOCIES (Eric BAROIN, Misha RANATOVICH) ; pour FIDUCIAL : BREDIN PRAT (Claude BENDEL et Isabelle SCHMITT)
Sunited lève des fonds en crowdfunding
Sunited est un groupe industriel français spécialisé dans les technologies à concentration solaire créé en 2006. Le groupe mise sur la conception et la distribution de produits innovants à destination du grand public (briquets et barbecues solaires), la conception et la production du film miroir solaire SreflecT et la recherche et développement de centrales solaires thermiques à faible coût d’exploitation grâce à une technologie innovante. Pour cette nouvelle levée de fonds, Sunited a décidé de se tourner vers le crowdfunding avec le concours d’Anaxago.com.
Sunited était assistée par Jennifer Hinge et David Lussigny, associés, et Romain Letard, du cabinet Nabarro & Hinge.
Vente du portefeuille Selec par LBO France et Deutsche Asset & Wealth Management à Powerhouse pour 1 Md€
Le portefeuille Selec qui, à l’origine, regroupait 10 200 logements loués à EDF dans le cadre d’un bail de 12 ans fermes, a été acquis en 2006 par LBO France et la branche immobilière de Deutsche Asset & Wealth Management en joint venture. Les fonds propres nécessaires à cette opération ont apportés à parts égales par Massena Partners et Farallon Capital Management LLC. Plus de 25 % du parc ayant été cédé depuis 2006, Selec compte aujourd’hui près de 7 600 logements. En mars 2013, en préalable à la cession, LBO France et Deutsche Asset & Wealth Management ont procédé à un refinancement hypothécaire de 620 M€.
LBO France était conseillé par Wragge&Co avec, pour les aspects Corporate, Pierre-Emmanuel Chevalier associé, et Oscar Da Silva et en ce qui concerne les aspects fiscaux, Pierre Appremont associé, et Paméla Le Jeune. Autres intervenants : Etude Monassier et Associés (Sylvie Burthe-Mique), Deutsche Asset & Wealth Management était conseillé par Freshfields (Patrick Tardivy et Vincent Daniel-Meyer) et l’Etude Lazaygues (Didier Lazaygues), Powerhouse France était conseillé par Hogan Lovells (Xavier Doumen, Stéphane Huten, Michel Quéré, Corinne Knopp), GGSM (James Vaudoyer et Benjamin Marguet-Isambert) et KPMG Farallon par Herbert Smith (Hubert Segain)
HR Path rachète ICRH
Le groupe HR Path, spécialisé dans les Systèmes d'Information pour les Ressources Humaines (SIRH), annonce le rachat du groupe ICRH, entreprise française indépendante, spécialiste du conseil et de l'accompagnement RH. Le groupe de 450 consultants regroupe aujourd’hui 6 entreprises (CBL Consulting, RHnet, Gilbert Consultants, Univers Paie, HR Mind, ICRH), et affiche un chiffre d’affaires consolidé de 45 millions d’euros.
Dans le cadre de ce rapprochement, les actionnaires fondateurs d'ICRH étaient conseillés par une équipe de Reed Smith comprenant Emmanuel Vergaud, associé Corporate, et Stéphane Letranchant, counsel en droit fiscal.
Deloitte France acquiert Bio Intelligence Service
Deloitte France vient de finaliser l’acquisition de Bio Intelligence Service, l’un des leaders français du conseil en développement durable. Fondé en 1989, BIO Intelligence Service apporte aux acteurs privés et publics les méthodes et les instruments permettant de mesurer et d’encourager des modes de production et de consommation durables.
Plurial Entreprises et Logilia annoncent leur fusion
Deux des acteurs majeurs du logement pour les salariés en France, Plurial Entreprises qui a son siège à Montigny-lès-Metz, et Logilia, qui est basé à Besançon, se sont engagés dans un processus qui aboutira à leur fusion le 30 juin 2014, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) en a accepté le principe le 25 juin, autorisant les deux entités à poursuivre leur démarche qui se concrétisera dans un premier temps par la signature d'un protocole de fusion en septembre 2013.
Alcatel-Lucent réalise la plus importante émission d'OCEANE depuis 2009
Le 26 juin 2013, Alcatel-Lucent s'est lancé dans l’émission d’obligations à option de conversion et ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2018 d’un montant maximum de 628,9 millions d’euros. Cette émission est, par son montant, la plus importante émission d’OCEANE depuis 2009. L’objectif de l’émission, qui s’inscrit dans le cadre du plan Shift (le plan d’Alcatel-Lucent sur trois ans visant à repositionner Alcatel-Lucent comme spécialiste industriel des Réseaux IP et du Très Haut Débit, tout en réduisant ses coûts et en restructurant sa dette), est d’allonger la maturité de la dette du groupe en finançant le rachat des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) venant à échéance le 1er janvier 2015.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé Alcatel-Lucent dans le cadre de cette émission. White & Case (Séverin Robillard, Thomas Le Vert, Colin Chang (U.S.), Alexandre Ippolito, Tatiana Uskova, Antonin Deslandes, Marcus Shmidbauer) conseillait le syndicat bancaire.
Silatech investit dans PME Croissance
SILATECH, organisation non gouvernementale de droit Qatarien, entre au capital du fonds d'investissement PME croissance. L'investissement de SILATECH dans PME Croissance a été réalisé par voie de souscription dans le cadre d’une augmentation de capital de MAD 17.702.000 (US$ 2.120.000) (prime d’émission incluse).PME Croissance est un fonds d’investissement qui répond à l’initiative du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies marocain (à travers le Pacte National pour l’Emergence Industrielle) et qui a vocation à investir en fonds propres ou en quasi fonds propres dans des PME établies au Maroc.
L’équipe de Bennani & Associés LLP était composée de Mehdi M. Bennani, associé, et de Marc Charpentier. L’équipe d’UGGC Law Firm Casablanca était composée de Patrick Larrivé, associé, et de Benoit de Monval.
Locarchives acquiert SDI
Depuis près de 30 ans, SDI- Sauvegarde de l’Information a développé une expertise en gestion et conservation de supports informatiques et audio-vidéo pour le compte d’environ 200 entreprises et administrations, dont de nombreux grands comptes. Elle exploite des sites de conservation spécialisés et sécurisés, des moyens logistiques et emploie des collaborateurs formés à ces exigences particulières. Locarchives comptait déjà près de 200 clients en gestion de sauvegardes et a l'ambiton d’apporter à ses clients les meilleures réponses possibles aux enjeux de la gestion des risques liés à leurs informations ou à leurs données .
Le groupe Nakashimato prend le contrôle d'Everget Capital
Le groupe Nakashimato, conglomérat japonais spécialisé dans l’agro-alimentaire prend le contrôle d’Everget Capital, holding de tête détentrice notamment des Caves Legrand à Paris et de la société Vins Rares Peter Thustrup (spécialisée dans le négoce de vins d’exception). Christian de Chateauvieux cède sa participation de près de 80% du capital et des droits de vote. Gérard Sibourd-Baudry, le dirigeant opérationnel du groupe reste actionnaire à hauteur de 20% du capital. La transaction a été réalisée le 20 juin 2013 sur la base d’une valeur d’entreprise comprise entre 15 millions et 20 millions d’euros.
BICHOT & ASSOCIES a conseillé les actionnaires d’Everget Capital. La banque Rothschild - Transaction R conseillait Christian de Chateauvieux et Gérard Sibourd-Baudry sur les aspects financiers de l’opération. L’acquéreur était conseillé par August & Debouzy.
Youboox lève 530.000€
Youboox, première plateforme communautaire de lecture numérique gratuite et illimitée sur iPad et web, annonce un premier tour de financement de 530 000 euros auprès de business angels et investisseurs institutionnels. Parmi les nouveaux actionnaires, Youboox a séduit de grands noms du monde de l'investissement comme Philippe Dian (actionnaire fondateur et ancien administrateur de Meetic), Jean-Michel Rosaz, (Fondateur et ex-PDG de X-Media), Laurent Benhamou (CEO et Fondateur de Monelib.com, XDCAST.com et Monservicevocal.fr), Gilbert Deininger (Auteur et ancien Directeur Général de Yves-Saint-Laurent parfums, CFC Daum, Courrèges et Thierry Mugler Couture), ainsi que 5M Ventures, premier fonds d'investissement français spécialisé dans le "Media for Equity".
Youboox a été accompagnée pour cette levée de fonds, par Aucteor en Finance.
Eurazeo PME devient actionnaire de référence de Cap Vert Finance
La société d'investissement Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, entre à hauteur de 57% au capital du groupe Cap Vert Finance, groupe français spécialisé dans le maintien de conditions opérationnelles de parcs de serveurs, stockage informatiques critiques et d'équipement de réseaux, pour une valeur d'entreprise de près de 70M€. Séduite par les activités de recyclage et la prise en compte des enjeux environnementaux du groupe, Eurazeo PME rejoint au capital de Cap Vert Finance les dirigeants, notamment Bruno Demolin, Président du Directoire, et Loïc Villiers, Président du Conseil de Surveillance et fondateur de Cap Vert Finance, le management consolidant sa position.
Le cabinet Ngo Cohen Amir-Aslani & Associés, avec Gérard Cohen et David Amiach, est le conseil des cédants et du Management de Cap Vert Finance dans le cadre de cette opération. Le conseil juridique de la société est la SCP Grand Auzas & Associés (Armelle Jarlaud et Vanessa Bourgeois). Le financement est assuré par une dette senior auprès de 4 banques, LCL (arrangeur), Banque Palatine, Caisse d'Épargne et Crédit Agricole Brie Picardie, conseillées par le cabinet Delsol Avocats (Frédérique Milotic et Perrine Labrusse). Eurazeo PME est conseillé par le cabinet d'avocats Wragge & Co (Jérôme Patenotte, Sophie Mesnier Teissedre et Hala Nehmé). Son conseil financier est Shibumi Corporate Finance. Les due diligences ont été assurées par : PwC TS, Neovian Partners, Arsene Taxand, Marsh, PwC
JH Services lève 20 000€ auprès de Fondelia
Fondée en 1991, la société JH-Services est une société girondine de location de matériel professionnel. Elle s'est spécialisée en 2007 dans la location d'équipements d'exploitation pour les sociétés rencontrant des problèmes de financement. Fondelia a investi 20.000 € au capital de la société pour une participation minoritaire. Cette opération intermédiée par la société Financement-entreprise.com, a été accompagnée par la souscription par la société à un emprunt de 80.000 € auprès de la Banque Populaire.
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