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Le conseil en investissement : un « must have » pour une clientèle aisée

ER - Acteurs du secteur financier
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Nouvelle édition du Barclays Insight, l'analyse pointue d'enjeux en matière de gestion de patrimoine réalisée par les équipes de la banque Barclays, spécialiste de la clientèle aisée en France.

Cette édition dédiée au Conseil en investissement, s'attache :
- à identifier les étapes clés du conseil en investissement ;
- à définir et à décrire les modes de gestion (Gestion Libre, Gestion Conseillée, Gestion Pilotée et Gestion Déléguée) les plus adaptés, selon le profil de chaque investisseur ;
- à présenter les offres de la banque Barclays pour chacun de ces profils.

Chaque épargnant est différent, caractérisé par ses besoins, ses attentes, son appétence au risque, mais aussi son niveau de connaissances financières. Autant d’éléments qui doivent servir à définir et à affiner la stratégie d’investissement la plus adaptée à tout un chacun. Que ce soit dans un compte titres, un PEA ou dans le cadre d’une assurance-vie, le Conseiller, de par son expertise et son expérience des marchés financiers, s’impose désormais comme indispensable.

Approfondir ce sujet avec : www.barclays.fr

 

 

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