[Question de Gestion] Obligations convertibles : la convexité à l’épreuve des marchés

Nicolas Crémieux, Responsable de la gestion des obligations convertibles chez Mirabaud Asset Management, analyse ici la manière dont le premier semestre 2026 a confirmé le rôle de la convexité des obligations convertibles, alors que les marchés ont connu d’importantes fluctuations et des trajectoires très contrastées selon les valeurs.   Obligations convertibles : le premier semestre 2026 confirme le rôle de la convexité   La promesse d’un profil de rendement asymétrique est au cœur...

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