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fonds, gestion d'actifs, tendances, marchés
Nicolas Crémieux,
Responsable de la gestion des obligations convertibles chez Mirabaud Asset
Management, analyse ici la manière dont le premier semestre 2026 a confirmé le rôle
de la convexité des obligations convertibles, alors que les marchés ont connu
d’importantes fluctuations et des trajectoires très contrastées selon les
valeurs.
Obligations
convertibles : le premier semestre 2026 confirme le rôle de la convexité
La promesse d’un profil
de rendement asymétrique est au cœur...
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