Connexion
/ Inscription
Mon espace

Infinitis complète et finalise son pack réglementaire avec un logiciel d'agrégation de comptes développé avec Harvest.

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNÉS

Infinitis, premier groupement de CGPI, met à la disposition de ses adhérents, inclus dans la cotisation de 55€ HT/mois, un outil d'agrégation de comptes et de suivi au quotidien du portefeuille clients, développé en partenariat avec Harvest.

Cet outil permet aux CGPI d'avoir une vision globale de l'ensemble des portefeuilles de leurs clients et de suivre en temps réel leur situation, d'accéder aux études d'allocation d'actifs, de contrôler leur chiffre d'affaires, de respecter les contraintes règlementaires... et d'être donc plus réactif sur les préconisations à faire.

Infinitis prend en charge l’administratif lié à l’agrégateur du conseiller. Les équipes d'Infinitis se chargent de rentrer dans le logiciel tous les renseignements concernant leurs clients, les produits financiers et immobiliers, les opérations réalisées... Le CGPI tape le nom de son client et a accès directement à la situation du portefeuille de son client. Un gain de temps très apprécié par les membres.

Lire la suite...


Articles en relation