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L’Essenciel, un nouveau logiciel spécialement conçu pour les CGPI.

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNÉS

En partenariat avec FVI*, Serenalis Groupe propose aux CGPI, membres de son groupement, une suite logicielle à un prix compétitif composée de plusieurs modules :

- Un module de saisie et analyse des données : analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale, successorale.

- Des simulateurs en immobilier et défiscalisation, comprenant notamment le nouveau dispositif Duflot.

- Des matrices de courriers réglementaires.

- Des outils d’édition, pour faciliter la mise en page des rapports.

Les modules étant interconnectés, les données saisies dans la partie analyse sont utilisées directement par les simulateurs ou pour le publipostage des matrices réglementaires et des rapports, des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps en évitant toute saisie supplémentaire.

Une interface épurée permet une prise en main rapide et une navigation intuitive.

Pour 79,50 € HT par mois, le CGPI a accès à un outil régulièrement mis à jour.

Plus d’informations : www.serenalis-groupe.fr

*FVI : société informatique experte dans le développement de logiciels pour les professionnels de la gestion de patrimoine: www.fvi.fr

 

 

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