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TOBAM passe la barre des 3 Mds$ d’actifs sous gestion

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TOBAM annonce aujourd’hui le lancement, au sein de sa gamme Anti-Benchmark, d’une série de parts conforme avec la Retail Distribution Review au Royaume Uni. Les parts RDR sont destinées aux investisseurs recherchant un investissement initial faible et une structure de frais transparente, avec des frais de gestion annuels nets de frais additionnels destinés aux conseillers financiers ou aux plateformes de fonds.

Trois nouvelles parts en livres sterling sont désormais disponibles pour les investisseurs UK « retail » principalement avec un minimum d’investissement d’une part (valeur liquidative initiale de 100 £) :

TOBAM Anti-Benchmark UK Equity (R units ISIN: FR0011412618)

- Réduction de la volatilité/MSCI UK  -20% en 2012

TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity (R units ISIN: FR0011412634)

- Réduction de la volatilité/MSCI EM  -24% en 2012

TOBAM Anti-Benchmark World Equity (R units ISIN: FR0011412626)

- Réduction de la volatilité/MSCI World  -36% en 2012.

Alors que l’indice de référence capi-pondéré affiche une concentration significative en valeurs financières, la stratégie Anti-Benchmark World Equity offre une exposition diversifiée, bénéficiant d’une allocation de risque neutre et une réduction de volatilité de 36% en 2012. Depuis son lancement en juin 2011, la stratégie Anti-Benchmark Emerging Markets Equity affiche des caractéristiques de performance relative et de réduction du risque très attractives, surperformant de 6,3% (brut de frais, depuis le lancement du fonds) son indice de référence, le MSCI EM, et réduisant la volatilité de près de 20%.

Le fonds UK a surperformé de plus de 5% annualisé, (brut de frais) le MSCI UK sur les 3 dernières années.

TOBAM, dont 95% des encours proviennent d’investisseurs hors France, affiche une collecte nette de $741 million en 2011 et de $631 million en 2012. Les encours sous gestion ont augmenté de 44% en 2011 et de 52% en 2012. Depuis le 31 janvier 2013, TOBAM a passé la barre des $3 Mds sous gestion et affiche de fortes ambitions de croissance pour 2013.

 

 

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