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Un nouveau fonds thématique diversifié flexible

CPR Invest - Smart Trends a pour objectif d’exploiter le potentiel des actions thématiques en associant 2 disciplines phares de la maison, la gestion actions thématiques et la gestion d’allocation d’actifs, au sein d’une enveloppe de risque maitrisée.

Ce fond est géré par Jean-Marie Debeaumarché et Mohamed Dohni, gérants allocataires en étroite collaboration avec l’équipe actions thématiques.

CPR Invest - Smart Trends est né de 3 postulats :
- l’appétence des épargnants pour les fonds thématiques ne cesse de se confirmer car ils les considèrent mieux appréhendables et porteurs de sens ;
- ces épargnants sont encore nombreux à souhaiter bénéficier d’un rendement stable et progressif avec une prise de risque significativement maîtrisée ;
- la finance responsable est de nature à renforcer leur confiance dans la gestion de leur épargne.

Le fonds « Smart Trends » vise à tirer parti de l'expertise thématique de CPR AM au sein d'un cadre multi-actifs et d’une enveloppe de risque mesurée (SRRI 3) dont le curseur d’exposition aux actions peut varier entre 0 et 35%. Il offre ainsi une porte d’entrée dans les fonds actions thématiques qui ont fait le succès de CPR AM, tout en étant doté d’une faculté d’ajustement tactique permettant de diminuer l’exposition aux risques.

Originalité du fonds : sa composante actions thématiques. Chaque mois, en fonction de l’environnement de marché et de ses convictions, l’équipe actions thématiques définit l’allocation de stratégies thématiques sur la base de 4 à 6 fonds. Ces derniers représentent les thèmes d’investissement les plus emblématiques de CPR AM, tels que le vieillissement de la population, l’éducation, le climat, le défi alimentaire, etc. Ces thèmes porteurs et multisectoriels permettent de s’exposer à diverses sources de croissance quel que soit le cycle de marché.

CPR Invest - Smart Trends capte la performance liée à la sélection de valeurs thématiques. Dans le cadre du processus de gestion, l’équipe diversifiée, tout en maintenant l’investissement en actions thématiques à 35%, utilisera, si les scénarios de marchés anticipés imposent la prudence, des stratégies de couvertures tactiques pour encadrer l’enveloppe de risque actions du portefeuille. En parallèle, pour la poche obligataire et monétaire, en fonction du niveau de risque présenté par chaque classe d’actifs, les gérants procèdent à une sélection et à une allocation active de supports d’investissement liquides via des fonds et des ETF essentiellement.

Autre particularité du fonds, l’angle ESG
« Nous nous appliquons à privilégier des supports d’investissement à composante ESG afin qu’ils représentent au moins la moitié du portefeuille. Nous pouvons d’ores et déjà puiser dans le vivier de notre offre en actions thématiques ESG. Notre ambition est d’atteindre un portefeuille 100% ESG à la faveur du développement de l’investissement responsable sur toutes les classes d’actifs », souligne l’équipe de gestion.

Avec son profil défensif, CPR Invest - Smart Trends est une solution adaptée au besoin des investisseurs qui, dans un environnement de rendements durablement bas, pourront bénéficier du potentiel de performance des fonds actions thématiques dans un cadre de risque maîtrisé. Sur un horizon de temps moyen-long terme, ce fonds associe l’histoire des thématiques à la diversification multi-actifs.

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