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Marché des obligations vertes et sociales : une dynamique soutenue en 2018

Selon  les chiffres de Dealogic, un montant total de 149 Mds€ a été émis par plus de 300 émetteurs, avec en tête la Chine à 16%, les États-Unis à 14%) et la France à 11%.

Crédit Agricole CIB est convaincue que cette tendance se poursuivra en 2019 et table sur 180 Mds€ d’émissions nouvelles. « Le volume continuera à croître et devrait atteindre un montant de 180 milliards en équivalent euros en 2019, notamment grâce à l'activité des émetteurs asiatiques et des sociétés non financières. En 2018, le marché a attiré des émetteurs affichant des profils de plus en plus variés », confirme Erwan Créhalet, analyste en obligations vertes à la recherche de Crédit Agricole CIB.

Avec une part de marché de 6,9% en 2018 (source Dealogic), Crédit Agricole CIB s’est une nouvelle fois hissée au 1er rang des teneurs de livres pour les émissions d’obligations vertes, sociales et durables. En 2018, la banque a piloté plus de 50 émissions obligataires de référence, dont celles de La Poste, Prologis, ENEL, KBC Bank, RBI International, Inter American Development Bank, ICBC et Bank of China.

Elle a également dirigé la 1ère émission d’obligations vertes du Royaume de Belgique, la 1ère émission d’obligations sociales réalisée par une entreprise (Danone), ainsi que le 1er programme d’émission d’obligations (Euro Medium Term Notes « EMTN » programme) pour le compte de la Société du Grand Paris. En novembre 2018, Crédit Agricole CIB a agi comme teneur de livre exclusif lors d’une émission obligataire verte d’une valeur de 1 Md€ pour le compte de Crédit Agricole S.A., dont l’objectif est de financer des projets de transition énergétique dans tous les pays où le groupe Crédit Agricole opère.

« Nous sommes fiers de la confiance que nous ont témoignée nos clients une fois de plus et de la reconnaissance que nous accorde le marché : en 2018, Crédit Agricole CIB a remporté pour la quatrième fois d’affilée le prix GlobalCapital Award SRI et pour la cinquième année consécutive le prix Best SRI Bond House IFR », conclut Tanguy Claquin, responsable monde de l’équipe Sustainable Banking.

Crédit Agricole CIB est engagée de longue date en faveur de la finance verte en s’appuyant sur une organisation efficace de ses équipes, de l’origination à la distribution.

 

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