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Crédit Agricole CIB et Natixis mettent en place une émission obligataire structurée au profit du groupe SNCF

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis sont intervenus en qualité de teneurs de livre associés dans le cadre d’une émission obligataire structurée au profit du groupe SNCF.

D’un montant de 952,2 M€ et à échéance 2019, ces obligations sont adossées à des créances irrévocables payables mensuellement que SNCF détient sur une autorité organisatrice de transports. Ces créances, d’un montant d’un peu plus d’1 Md€, concernent des contributions d’investissements fixes sur du matériel roulant. Il s’agit de la première opération de monétisation de créances publiques de cette envergure.

Cette émission obligataire, cotée sur Euronext Paris, a reçu un bon accueil de la part des investisseurs français, y compris de banques, de gestionnaires d’actifs et de compagnies d’assurances.

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