Connexion
/ Inscription
Mon espace

Innorescence : le nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital d’UAF LIFE Patrimoine

ER - Patrimoine et placements
ABONNÉS

A destination des CGPI, cette nouvelle offre, développée en partenariat avec Active Asset Allocation, Universign, et assurée par Spirica, place le conseiller au cœur de la relation client.

Avec Innorescence, le conseiller définit avec le client son projet d’épargne personnalisé. Un outil de simulation simple et intuitif leur permet d’évaluer ensemble, la situation du client, l’épargne disponible, la durée et le niveau de risque qu’il souhaite consacrer à ce projet. Le client bénéficie ainsi d’une allocation d’actifs intégralement personnalisée, gérée de façon dynamique sur des fonds indiciels. Elle est construite sur mesure pour chaque épargnant et évolue en fonction des marchés financiers et de l’évolution du projet.

Trois innovations majeures :
- Une allocation 100% personnalisée pour chaque client en fonction de son projet, du temps dont il dispose pour le réaliser et de son degré de risque.
- Un parcours 100% digitalisé avec signature électronique.
- Un outil de suivi post souscription en ligne mis à disposition du conseiller et de son client.

Daniel Collignon, Directeur général d’UAF LIFE Patrimoine explique : « Nous sommes dans une période de mutation financière et réglementaire forte où les fintechs et autres robo-advisor bousculent notre conception de la gestion de l’épargne et de l’allocation d’actifs. Il faut revenir à une approche par besoins des épargnants. Avec Innorescence, nous avons réussi le pari de mutualiser nos ressources et compétences à celles d’une fintech (Active Asset Allocation), d’un assureur (Spirica) et d’un expert en signature électronique (Universign). Grâce à un parcours client 100% digitalisé, le conseiller peut se replacer au cœur des préoccupations de ses clients

www.uaflife-patrimoine.fr

 

 

Lire la suite...


Articles en relation

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
[Les entretiens d'Esteval] Jean-Claude Chasson, Bacchus Conseil

Bacchus Conseil : Une vision durable et raisonnable de l'investissement « plaisir » Loin des spéculations observées ces dernières années sur les bouteilles de vin, Monsieur Jean-Claude CHASSON s'est spécialisé avec Bacchus Conseil dans le développement durable et harmonieux du patrimoine viticole français. Retour sur une belle aventure entrepreneuriale avec le fondateur de l'entreprise. Quand avez-vous créé votre premier GFV ? C'était en 1989. Dans le cadre de l'expertise comptable et fort de...

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
[Les entretiens d'Esteval] Jean-Marc Divoux, Finance SA

Entretien avec Jean-Marc Divoux, gérant du fonds Expert Patrimoine Après avoir réuni certaines expertises de Robeco, de Commodities AM, de KBL Richelieu et AG2R AGICAM, Finance SA a accueilli Jean-Marc Divoux dans l'équipe de gestion en février dernier. Il y déploie désormais son expertise de gestion dont il nous parle avec passion. Quel a été votre parcours ? Après une formation d'ingénieur (avec une option en intelligence artificielle, ce qui, dans les années 80, n'était pas encore à la...

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
ISR et performance

La Financière de l'Echiquier présente une nouvelle étude sur ISR et performance La Financière de l'Echiquier, qui revendique un rôle de pionnier de l'application à la gestion d'actifs des critères ESG en France, vient de réaliser une grande étude sur ISR et performance. Bonne nouvelle : l'extra-financier ne détruit pas de valeur ! « Faut-il, s'interroge Didier Le Menestrel, président de La Financière de l'Echiquier, se résoudre à un sacrifice de performance lorsque l'on choisit d'investir de...

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
+ 4,5 % en un mois pour notre sélection diversifiée

Entre le 7 février et le 6 mars, notre sélection de supports d'investissement diversifiée s'est octroyée 4,5 %. Un beau score en ligne avec la poursuite du rebond des indices boursiers depuis la fin de l'année dernière. Un potentiel de 64,3 % pour une de nos valeurs Au cours des quatre semaines écoulées, huit lignes sur dix se sont mises en évidence, à commencer par Spie (+ 13,8 %) et SII (+ 11,2 %). Saint-Gobain fait encore du surplace, en dépit de la politique de repositionnement ambitieuse...