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+ 42,5% pour le fonds Axiom Obligataire en 2012.

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Axiom Obligataire de Axiom Alternative Investments, fonds spécialisé sur la dette subordonnée bancaire, affiche des performances en hausse de + 42,5% en 2012 et  + 52,9 depuis son lancement en juillet 2009.

Avec la mise en place de Bâle 3, l’année 2013 s’annonce encore très favorable pour les détenteurs de dette subordonnée bancaire. Pourquoi ?

- Le prix moyen du portefeuille est actuellement de 79% du pair. La décote est donc encore significative et, conjuguée aux coupons des obligations, offre un rendement à maturité de 11,25% par an, avec 15% de cash dans le portefeuille. A horizon de 3,75 ans (maturité moyenne du fonds, le potentiel d’Axiom Obligataire est  d’environ 40 à 50%.

- L’évolution réglementaire dite de Bâle 3 va s’appliquer en 2013         .

Le portefeuille d’Axiom Obligataire est composé de titres émis par des grandes banques de la zone euro, dont 35% de banques françaises.

 

 

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