Connexion
/ Inscription
Mon espace

UAF LIFE Patrimoine enrichit le contrat Version Absolue

ER - Patrimoine et placements
ABONNÉS

Filiale de Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine lance une gestion pilotée multi-allocataires et multi-profils au sein de son contrat Version Absolue en s’appuyant sur l’expertise d’Edmond de Rothschild AM, d’Haas Gestion et de la Fintech Active Asset Allocation.

Version Absolue, contrat d’assurance vie destiné à une clientèle patrimoniale et distribué par l’intermédiaire de CGPI, permet l’accès à 5 fonds en euros, à une gamme de plus de 300 unités de compte parmi lesquelles une gamme complète de 17 SCPI, 5 OPCI, des ETF, des titres vifs etc. Ce contrat propose l’accès à une offre de gestion pilotée 100% modulable disponible sur les contrats en cours et les nouvelles souscriptions, avec :

1/ Trois partenaires pour offrir aux clients plusieurs profils de gestion pilotée pouvant également être associés à de la gestion libre. Le client choisit d’investir une partie de son épargne en gestion libre, et une autre partie en gestion pilotée avec l’un ou plusieurs des trois partenaires proposés. 

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

2/ Six types d’orientations de gestion assurés par trois fournisseurs d’allocations sont proposés pour diversifier les placements des clients :

- Profil Edram Tendance Premium d’Edmond de Rothschild AM (placement recommandé 4 ans, part des actions évoluant entre 0 et 50%)
- Profil Portfolio Flexi 4 d’Haas Gestion (placement recommandé 5 ans, part des actions évoluant entre 0 et 100%)
- Profil Portfolio Flexi 6 d’Haas Gestion (placement recommandé 10 ans, part des actions évoluant entre 30 et 100%).
- Profil AAA-RA Piano d’Active Asset Allocation (placement recommandé 3 ans, part des actions évoluant entre 0 et 50%, une moyenne de 20% de l’allocation d’actif)                                        
- Profil AAA-RA Mezzo d’Active Asset Allocation (placement recommandé 4 ans, part des actions évoluant entre 0 et 100%, une moyenne de 40% de l’allocation d’actif)
- Profil AAA-RA Forte d’Active Asset Allocation (placement recommandé 5 ans, part des actions évoluant entre 0 et 100%, une moyenne de 55% de l’allocation d’actif)

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

3/ L’accès en exclusivité à l’outil RAFA d’Active Asset Allocation, module simple d’utilisation et pédagogique pour simuler les projets d’épargne des clients et leur proposer des allocations en phase avec leurs projets de vie et leur appétence au risque.

4/ Des frais de Gestion Pilotée à 0,80% pour un montant minimum de 10 000€ d’investissement par profil.

 

Marie-Anne Jacquier, Directeur général d’UAF LIFE Patrimoine déclare : « la gestion de patrimoine est en pleine mutation. Le rôle de notre plateforme est d’accompagner nos partenaires et de rechercher, pour eux et leurs clients, des solutions nouvelles. C’est dans ce cadre que nous avons noué un partenariat exclusif avec un robo-allocataire spécialisé en ingénierie financière : Active Asset Allocation. Son savoir-faire : une méthode de gestion de l’allocation sous contrôle de risque, développée à l’origine pour les investisseurs institutionnels et adaptée aujourd’hui aux conseillers financiers pour leurs clients. Nous croyons à l’évolution de notre métier, à la digitalisation, à de nouvelles approches de conseils tout en conservant l’humain au cœur de la relation, car seul le conseiller saura proposer l’approche la plus adaptée à la situation patrimoniale de son client »

https://www.uaflife-patrimoine.fr/


Lire la suite...


Articles en relation

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
[Les entretiens d'Esteval] Jean-Claude Chasson, Bacchus Conseil

Bacchus Conseil : Une vision durable et raisonnable de l'investissement « plaisir » Loin des spéculations observées ces dernières années sur les bouteilles de vin, Monsieur Jean-Claude CHASSON s'est spécialisé avec Bacchus Conseil dans le développement durable et harmonieux du patrimoine viticole français. Retour sur une belle aventure entrepreneuriale avec le fondateur de l'entreprise. Quand avez-vous créé votre premier GFV ? C'était en 1989. Dans le cadre de l'expertise comptable et fort de...

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
[Les entretiens d'Esteval] Jean-Marc Divoux, Finance SA

Entretien avec Jean-Marc Divoux, gérant du fonds Expert Patrimoine Après avoir réuni certaines expertises de Robeco, de Commodities AM, de KBL Richelieu et AG2R AGICAM, Finance SA a accueilli Jean-Marc Divoux dans l'équipe de gestion en février dernier. Il y déploie désormais son expertise de gestion dont il nous parle avec passion. Quel a été votre parcours ? Après une formation d'ingénieur (avec une option en intelligence artificielle, ce qui, dans les années 80, n'était pas encore à la...

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
ISR et performance

La Financière de l'Echiquier présente une nouvelle étude sur ISR et performance La Financière de l'Echiquier, qui revendique un rôle de pionnier de l'application à la gestion d'actifs des critères ESG en France, vient de réaliser une grande étude sur ISR et performance. Bonne nouvelle : l'extra-financier ne détruit pas de valeur ! « Faut-il, s'interroge Didier Le Menestrel, président de La Financière de l'Echiquier, se résoudre à un sacrifice de performance lorsque l'on choisit d'investir de...

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
+ 4,5 % en un mois pour notre sélection diversifiée

Entre le 7 février et le 6 mars, notre sélection de supports d'investissement diversifiée s'est octroyée 4,5 %. Un beau score en ligne avec la poursuite du rebond des indices boursiers depuis la fin de l'année dernière. Un potentiel de 64,3 % pour une de nos valeurs Au cours des quatre semaines écoulées, huit lignes sur dix se sont mises en évidence, à commencer par Spie (+ 13,8 %) et SII (+ 11,2 %). Saint-Gobain fait encore du surplace, en dépit de la politique de repositionnement ambitieuse...