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La Région Île-de-France émet 500 M€ sur 12 ans en obligations vertes et responsables

Malgré un contexte de marchés financiers difficile et volatile, la Région Ile-de-France a émis avec succès une nouvelle émission obligataire verte et responsable le 7 mars 2017. Cette émission, d'une durée de 12 ans, a été réalisée pour un taux de 1,425%, soit OAT +25pb.

La transaction, dont le prix a été fixé à 25bps au-dessus de la courbe interpolée OATs, est la 5ème émission publique verte et responsable lancée par la Région. Cet engagement à l'égard de ce marché apparaît au cœur de la stratégie de financement de la Région Île-de-France et témoigne de son engagement sur les problématiques de développement durable.

Le livre d'ordres a dépassé les 900 M€, avec plus de 35 investisseurs y participant. L'émission a bénéficié d'une demande importante provenant de 67% d’investisseurs français qui ont pris la majorité des titres, mais également d'une diversification géographique notable avec notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Benelux pour 6%.

Cette réussite démontre l'attractivité de la Région, tant pour sa qualité financière (notée AA par Standard and Poor's et Fitch) que pour son exemplarité dans sa capacité à rendre compte des projets d'investissement qu'elle soutient.

https://www.iledefrance.fr/

 

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