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Morningstar lance des notations qualitatives sur les ETF

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Le fournisseur leader en recherche financière indépendante annonce la déclinaison de ses Notes des Analystes qualitatives et prospectives Morningstar™ aux ETF (fonds indiciels cotés ou Exchange-Traded Funds) au niveau mondial.

Morningstar va ainsi délivrer des Notes des Analystes à environ 300 ETF d’ici la fin de l’année, dont une centaine domiciliée en Europe, et en notera davantage au fil du temps. Les analystes de Morningstar publient déjà des rapports qualitatifs sur plus de 650 ETF dans le monde.

Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETF en utilisant une échelle de 5 niveaux de notation : Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative, suite à l’évaluation de 5 piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.

Les Notes des Analystes Morningstar pour ETF seront disponibles sur les plates-formes phares de Morningstar, y compris le site Web des investisseurs individuels Morningstar.com®, la plate-forme mondiale d'analyse d'investissements Morningstar Direct, et les plateformes de gestion de portefeuille et de solutions globales Morningstar® Advisor Workstation et Morningstar Office. Les notes seront également disponibles pour des licences via Morningstar® Data.

Plus d'informations, y compris sur la méthodologie, les rapports et les questions fréquemment posées et les réponses :
http://corporate.morningstar.com/US/asp/subject.aspx?xmlfile=374.xml&filter=3115&elqTrackId=8e9f28b82f424463b22bdc173004cbf6&elq=d2da23511ad346f6b8bb9ab65e266f86&elqaid=5550&elqat=1&elqCampaignId=3314

Morningstar va également supprimer l'ajustement portant sur les frais/commissions de rachats dans le calcul de la notation quantitative Morningstar (les étoiles Morningstar) au niveau mondial.

Méthodologie des notations Morningstar mise à jour pour les fonds disponible via :
http://corporate.morningstar.com/US/asp/subject.aspx?xmlfile=374.xml&filter=3115&elqTrackId=28cc085cea994f858491f45708c1a941&elq=d2da23511ad346f6b8bb9ab65e266f86&elqaid=5550&elqat=1&elqCampaignId=3314

 

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