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CGPI : anticiper les contrôles des autorités de tutelle

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La protection du consommateur, les règles d'exercice du métier et l'inflation législative européenne et française n'ont eu de cesse d'amplifier les contraintes réglementaires pour les professionnels du patrimoine.

Afin d'anticiper les contrôles des autorités de tutelle et de sécuriser l’activité des CGPI, Serenalis Groupe* propose deux modules de formation, chacun d’une journée :

- « Comment sécuriser votre activité » : réservé aux titulaires de l'abonnement Essentialis.

- « Comment se préparer à un contrôle »

A l'issue de ces formations, un panel de documents est remis aux participants résumant les conseils d'anticipation et les bonnes pratiques en matière de réglementation.

*Les formateurs Serenalis Groupe détiennent eux-mêmes les statuts de CIF, COBSP, courtier en assurance-vie et agent immobilier

Plus d’informations http://serenalis.fr/ 

 

Soyez acteur de la finance responsable ! 

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

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