Connexion
/ Inscription
Mon espace

« US Small Cap Equity », un partenariat UBP/ Adams Funds

ER - Patrimoine et placements
ABONNÉS

Basée à Baltimore, la société Adams Funds* gérera - pour le compte d’UBP AM - une stratégie centrée spécifiquement sur les actions américaines de petite capitalisation.

Le fonds UBAM - Adams US Small Cap Equity repose sur un processus d’évaluation systématique, combiné à une analyse fondamentale très approfondie du marché et des sociétés. Cette approche vise à identifier les opportunités d’investissement les plus attrayantes, tout en maintenant une neutralité sectorielle et sous sectorielle. Le fonds sera composé de 115 à 130 titres, avec un horizon d’investissement de 12 à 18 mois en moyenne.

L’équipe d’investissement, dirigée par Mark Stoeckle, qui possède 28 ans d’expérience, a démontré, par le passé, sa capacité à générer, à long terme, de la surperformance ajustée au risque. Avant de rejoindre Adams Funds, Mark Stoeckle et son équipe ont géré conjointement des portefeuilles de petites capitalisations pendant plus de 10 ans chez BNP Paribas.

*Fondée en 1929, la société Adams Funds gère actuellement plus d’USD 2 Mds d’actifs en fonds actions «long-only». Elle est l’une des plus anciennes sociétés cotées à la Bourse de New York; son fonds Adams Diversified Equity Fund (ADX) est l’un des 5 fonds fermés dont la gestion est opérée de façon continue depuis 1929.

Plus d’informations www.ubp.com

 

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

Lire la suite...


Articles en relation

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
Plongée dans l’univers des investissements des entrepreneurs les plus accomplis

La 5ème édition de l'étude « Entrepreneurs BNP Paribas 2019 » de BNP Paribas Wealth Management publie les investissements privés préférés des investisseurs fortunés - les Entrepreneurs « Elite » - et les tendances qui façonnent leurs choix en matière d'allocation de leur portefeuille. Extrait de l'étude 1/ Les actions sont le premier choix de portefeuille des entrepreneurs Élite : en réagissant avec enthousiasme à la hausse des marchés boursiers, ils ont davantage investi en actions...

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
« European Sustainable Infrastructure Debt », investir dans la dette infrastructure

Lancé par NN Investment Partners (NN IP), le fonds NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt* vient renforcer la gamme durable de NN IP et répond à la demande croissante d'investissement dans des actifs réels. La dette infrastructure est largement perçue par les investisseurs comme particulièrement attractive car elle offre des rendements convaincants, ajustés au risque, et présente par la même occasion des avantages sociaux, environnementaux et économiques, générés par les principaux...

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
Le Crédit Agricole lance « Trajectoires Patrimoine » : l’accès au conseil patrimonial, dès le 1er euro

En 3 ans, 2/3 des clients des Caisses régionales bénéficieront de ce conseil personnalisé, soit 14 millions de personnes. Le conseil réinventéLa démarche Trajectoires Patrimoine permet aux clients des Caisses régionales d'être accompagnés de façon globale, grâce à l'intégration des expertises financières et immobilières du groupe, et personnalisée par la co-construction de la proposition de valeur avec le conseiller. Une vision globale- de leur budget et de leur patrimoine : banque,...

ER - Patrimoine et placements
ABONNES
Placements 2019 : l’immobilier et le non coté privilégiés ?

Une analyse d'Olivier Grenon-Andrieu, Président d'Equance L'année 2018 a été marquée par un net repli des marchés actions. Ce phénomène vient rappeler aux investisseurs à quel point il est utile de diversifier ses placements sur d'autres classes d'actifs, en particulier l'immobilier et le non coté, qui peuvent offrir des rendements élevés et décorrélés des marchés financiers.  Beaucoup d'investisseurs ont eu du mal à faire fructifier leur épargne au cours de l'année passée. En cause : le...