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« US Small Cap Equity », un partenariat UBP/ Adams Funds

ER - Patrimoine et placements
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Basée à Baltimore, la société Adams Funds* gérera - pour le compte d’UBP AM - une stratégie centrée spécifiquement sur les actions américaines de petite capitalisation.

Le fonds UBAM - Adams US Small Cap Equity repose sur un processus d’évaluation systématique, combiné à une analyse fondamentale très approfondie du marché et des sociétés. Cette approche vise à identifier les opportunités d’investissement les plus attrayantes, tout en maintenant une neutralité sectorielle et sous sectorielle. Le fonds sera composé de 115 à 130 titres, avec un horizon d’investissement de 12 à 18 mois en moyenne.

L’équipe d’investissement, dirigée par Mark Stoeckle, qui possède 28 ans d’expérience, a démontré, par le passé, sa capacité à générer, à long terme, de la surperformance ajustée au risque. Avant de rejoindre Adams Funds, Mark Stoeckle et son équipe ont géré conjointement des portefeuilles de petites capitalisations pendant plus de 10 ans chez BNP Paribas.

*Fondée en 1929, la société Adams Funds gère actuellement plus d’USD 2 Mds d’actifs en fonds actions «long-only». Elle est l’une des plus anciennes sociétés cotées à la Bourse de New York; son fonds Adams Diversified Equity Fund (ADX) est l’un des 5 fonds fermés dont la gestion est opérée de façon continue depuis 1929.

Plus d’informations www.ubp.com

 

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