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Opérations sur capital - 18 mai 2015

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Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.
 
 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 
 
 
 
La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
  

Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

Huber Packaging Group acquiert quatre usines en Suisse, en Finlande, au Royaume-Uni et en France

HUBER Packaging Group GmbH, qui a son siège à Öhringen, a acquis quatre sites de production pour les activités de packaging en fer blanc des produits chimiques et techniques auprès de CROWN, société basée aux Etats-Unis. Ces usines sont situées en Suisse (Aesch), en Finlande (Helsinki), au Royaume-Uni (Liverpool) et en France (Rouen).  CMS conseil a conseillé Huber Packaging Group dans le cadre de l'opération.

huber-packaging.com

 

Offre souscrite 2,7 fois pour Drone Volt

DRONE VOLT (ex-FPV4ever), spécialiste français dans le domaine des drones civils à usage professionnel, a annoncé le large succès de l’offre de titres dans le cadre de l’inscription au Marché Libre d’Euronext Paris : demande 2,7 fois supérieure à l'offre ; prix de l'action fixé à 6,00 euros ; début des négociations le 22 avril 2015. La demande s'est élevée à 124 799 titres pour une offre de 47 000 actions. Les ordres ont ainsi été servis à 37,66% et le cours de référence a été fixé à 6,00 euros par action. Sur la base de ce prix et d’un capital composé de 1 117 000 actions, la capitalisation boursière de Drone volt ressort à 6,7 millions d’euros.

dronevolt.com

6,7 M€

Ardian cède sa participation dans Novotema à Idex

Ardian, société d’investissement, a annoncé avoir signé un accord concernant la vente de sa participation de 96,5 % dans Novotema, le fabricant de composants en caoutchouc, à IDEX, une société industrielle cotée aux Etats-Unis. Fondée en 1973 et basée à Villongo en Italie, Novotema conçoit et fabrique des joints en caoutchouc à destination des secteurs de l’automobile, de la santé, du gaz ainsi que d’autres secteurs industriels. Ardian a investi dans Novotema en juin 2012. Basé dans l’Illinois aux Etats-Unis, IDEX est un grand groupe industriel aux activités diversifiées (fluide et mesure, santé et sciences, systèmes de distribution, équipements de lutte contre les incendies), sur des marchés internationaux en forte croissance. En 2014 le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars.

novotema.com 

 

DMS réalise une augmentation de capital par placement privé de 2,3 M€

Diagnostic Medical Systems a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, par voie de placement privé, d’un montant de 2,3 M€. Cette augmentation de capital s’est déroulée à travers l’émission de 12 821 525 actions nouvelles au prix unitaire de 0,18 €. Des investisseurs privés, dont BG MASTER FUND Plc et Financière de l’Ubaye, ont souscrit à hauteur de 1,0 M€ à l’opération. Le solde des actions émises a été souscrit par Jean-Paul Ansel, Président du conseil d’administration, et Samuel Sancerni, Directeur général délégué.

dms.com

 2,3 M€

Nerim annonce un changement d’actionnariat

Nerim a annoncé la reprise de son actionnariat majoritaire par Detza Group. Fondé en 1999, le groupe Nerim est un opérateur global Internet, Télécom et Hébergement qui répond aux besoins des entreprises en leur proposant des solutions complètes et adaptées : connexions Internet, hébergement de serveurs, Cloud, téléphonie d’entreprise et sécurité réseaux.

nerim.fr

 

Albioma acquiert 14 centrales photovoltaïques

Albioma a acquis 14 centrales photovoltaïques à la Réunion auprès du groupe développeur de centrales solaires Ciel & Terre et de la société d'investissement Samfi Invest. Ces centrales représentent une puissance de 3 mégawatts crête (Mwc). Albioma, producteur d'énergie indépendant, développe et exploite des projets dans trois activités porteuses : la biomasse thermique, la biométhanisation et le solaire. L'opération concerne des centrales photovoltaïques en toiture situées à proximité de ses propres parcs. L'acquisition porte la capacité de production d'énergie photovoltaïque du Groupe à La Réunion à 16 % du parc local (26,5 MWc) et Albioma devient ainsi le premier producteur d'énergie photovoltaïque de l'île. Veil Jourde a conseillé Albioma dans le cadre de l'opération.

albioma.com

 

Enovos Luxembourg SA acquiert une participation minoritaire dans Vialis

Enovos Luxembourg SA prend une participation de 10 % dans le capital de l’entreprise de distribution de gaz et d’électricité Vialis. Actif sur le marché industriel en France depuis 2006, Enovos complète ainsi ses activités dans l’hexagone en entrant sur le marché des distributions publiques. Pour cette opération, Enovos Luxembourg SA était conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre.

enovos.lu

 

Seconde émission publique de l’année pour CAFFIL, la Caisse Française de Financement Local

La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a réalisé aujourd’hui, 16 avril 2015, sa seconde émission publique d’obligations foncières (covered bonds) de l’année 2015, et la sixième depuis la création de la signature CAFFIL en 2013. L’émission a une taille benchmark, avec 1 milliard d'euros, et la maturité choisie, 8 ans, permet d’ajouter un nouveau point à la courbe des émissions publiques de CAFFIL.

sfil.fr

1 Md€ 

H.I.G. European Capital Partners et Tres60 Servicios Audiovisuales avec le Groupe Monal

Le 24 mars dernier, la société espagnole Tres60 Servicios Audiovisuales s’est rapprochée du groupe Monal, leader français de la prestation technique audiovisuelle. Ce rapprochement avec Tres60 Servicios Audiovisuales et le renfort financier de son actionnaire H.I.G. European Capital Partners, permettront de créer un leader européen de la post-production et de la distribution numérique générant près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. La société Tres60 Servicios Audiovisuales est une société espagnole basée à Madrid, qui couvre l’ensemble la chaîne de valeur audiovisuelle, notamment les moyens techniques de production, de post-production et le broadcast. Détenue par H.I.G. European Capital Partners, Tres60 Servicios Audiovisuales emploie 548 employés et a généré un chiffre d’affaires consolidé de près de 50 millions d’euros en 2014. SBKG & associés a conseillé les groupes H.I.G. European Capital Partners et Tres60 Servicios Audiovisuales.

cmc-video.fr

 

Edmond de Rothschild Investment Partners entre au capital du groupe ACE

Le fonds Cabestan Capital, géré par Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), s’associe au groupe ACE, n°3 du courtage en crédit immobilier en France. Le cabinet Granrut était le conseil d’EdRIP dans le cadre de cette opération. Considéré comme le troisième acteur français du courtage en crédit immobilier, le groupe ACE accueille Edmond de Rothschild Investment Partners à son capital, à hauteur d’environ 30%. L’association avec Cabestan Capital, un fonds d’Edmond de Rothschild, va permettre au groupe ACE d’accélérer son développement au niveau national avec un objectif de doublement de ses agences.

acecredit.fr

 

Fiducial Informatique fait l'acquisition des activités R2 et R3 d’I’Car Systems

Dans la continuité de sa stratégie de développement par croissance externe, l’éditeur Fiducial informatique vient d'acquérir les activités d'I’Car Systems, à destination des agents de marque automobile (R2) et des réparateurs automobiles (R3). Cette acquisition qui inclut le produit web 2.0 "I’Car Mobility", développé et commercialisé par une cinquantaine de personnes, est totalement complémentaire de l'offre Auto de Fiducial Informatique qui devient, avec plus de 5000 clients, un des tout premiers éditeurs Français sur ces marchés.

fiducial.fr

 

Novasol rachète Happy Home

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Novasol annonce le rachat de la société néerlandaise Happy Home. Cette marque, opérant depuis les Pays-Bas, continuera d'exister en tant qu’entité propre et s’ajoute aux autres marques proposées par le Groupe Novasol (Cuendet et Dansommer). Grâce à cette acquisition, Novasol augmente son portefeuille d'environ 2000 nouveaux produits, dont plus de 700 en France.

novasol-vacances.fr

 

Krealinks officialise le rachat de Looneo

Krealinks officialise son acquisition de Looneo et poursuit son développement sur le marché des communautés de consommateurs. Looneo avait été lancé en 2007 par l'ex-manager de MSN Alban Peltier qui avait alors levé 2 millions d'euros pour développer cette communauté fédérant les avis de 200.000 consommateurs en France. Krealinks, lancé en 2009, est aussi spécialisée dans la création de communautés de consommateurs. L'année 2014 a été marquée par la signature de nombreux partenariats et une très forte croissance de son activité sur la création de communautés privées : 1.370 communautés créées, près de 450.000 consommateurs recrutés, et une offre proposée dans 118 pays.

krealinks-group.com

 

Ardian et les managers de Serma Group s’associent

 Ardian, la société d’investissement indépendante de premier plan, annonce aujourd’hui l’acquisition d’une participation de 43% dans SERMA Group à l’occasion de la sortie de Chequers Capital. La société est le leader indépendant français des services d’expertise et de conseil dans le domaine des technologies et systèmes électroniques embarqués. La transaction est réalisée aux côtés de l’équipe de direction. 100 managers investissent également à leurs côtés. L’ensemble des managers détiennent désormais 57% du groupe.

serma.com

 

Chez Boris lève 2,5 millions d'euros grâce à Audacia

Créé en 2006 par Boris Leclercq, le groupe Chez Boris compte actuellement trois restaurants à Montpellier ("Chez Boris et Leticia", "Chez Boris Esplanade", "Dédée-Jacqueline") et un à Paris ("Chez Boris Saint Honoré"). Créé en 2006 par Boris Leclercq, le groupe Chez Boris compte actuellement trois restaurants à Montpellier ("Chez Boris et Leticia", "Chez Boris Esplanade", "Dédée-Jacqueline") et un à Paris ("Chez Boris Saint Honoré"). Avec le concours d'Audacia, partenaire financier des PME et des ETI en croissance, Chez Boris a levé 2,5 millions d'euros. En effet, après une première levée de fonds réalisée auprès d'Audacia d'un montant de 1,9 millions d'euros en juin 2014, Chez Boris vient d'augmenter à nouveau ses fonds propres de 600 000 euros.

chezboris.com

 

Hellocasa lève 500 000 euros

Hellocasa, start-up spécialisée sur l’achat des petits travaux en ligne, vient de finaliser une levée de fonds de 500.000 euros auprès de plusieurs investisseurs privés. Actuellement présent en Ile de France, Hellocasa entend accélérer son développement sur le marché français. Les 3 co-fondateurs - Julien Desarnauts (PwC, Neopost), Matthieu Desarnauts (SeLoger, Airbnb) et Benjamin Rezzak (Kelkoo, Yahoo) - envisagent d’ouvrir de nouvelles villes et lancer de nouveaux services innovants dans les semaines à venir.ç

hellocasa.fr

500 K€ 

ISAI annonce le premier closing du fonds « ISAI VENTURE II » à 55 M€ et la mise en place du « ISAI Seed Club » 

Lancé par Pierre Kosciusko-Morizet, Geoffroy Roux de Bezieux, Stéphane Treppoz et Ouriel Ohayon en 2009 et dirigé par Jean-David Chamboredon, ISAI s’est immédiatement imposé dans le capital-risque « post-amorçage ». Son premier investissement, Blablacar, est devenu un acteur mondial du covoiturage avec plus de 10 millions de membres. ISAI annonce ce jour le premier closing du fonds successeur de son premier fonds lancé en 2010. Le montant atteint déjà 55 M€, bien au-delà des 35 M€ visés fin janvier.

isai.fr

55 M€ 

AXA Strategic Ventures réalise son 1er investissement d’un montant de 1 million de dollars dans Evercontact

Evercontact est un service cloud qui extrait les contacts cachés dans les emails, les partage et les met à jour automatiquement . Cette levée de fonds d’un montant de 1 million de USD va permettre à la startup d'accélérer sa croissance à l’international avec notamment l’ouverture d’une filiale aux États-Unis, de développer son offre et d’acquérir de nouvelles compétences.

evercontact.com

1 M€ 

Tikehau IM accompagne L Capital dans sa prise de participation dans ba&sh aux côtés du Management

Tikehau IM a arrangé et souscrit le financement d’acquisition de ba&sh par L Capital et son Management par la mise en place d’une Unitranche de 30 millions d’euros. Crée en 2003, Ba&sh est une marque de prêt-à-porter féminin essentiellement présente en France au travers d’un réseau de 60 points de vente. En mars 2015, le fonds d’investissement L Capital a co-investi à hauteur de 50% dans ba&sh aux côtés de ses deux fondatrices, Barbara Boccara et Sharon Krief, ainsi que du Groupe VOG qui conservent le solde du capital.

ba-sh.com

 

 30 M€

CLS acquiert Horizon Marine Inc

Le groupe toulousain de surveillance des océans, CLS, se déploie dans le Golfe du Mexique en achetant le spécialiste américain des services aux compagnies pétrolières offshore Horizon Marine Inc. et élargit son offre vers les opérateurs pétroliers et gaziers. CLS (Collecte Localisation Satellites) est soutenu par ses actionnaires le CNES, Ardian, société d’investissement, et l’IFREMER.

cls.fr

 

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